Cornerstone Advisors 是美國排名前 50 位的財富管理公司，資產管理規模超過 20 億美元。
Cornerstone Advisors（Cornerstone）正在尋求通過投資產品的多元化來實現增長。作為其中的一部分，它需要簡化後台流程以確保可擴充性。在啟動一項多年計劃之前，該公司對其後台進行了廣泛的審查，以確定可以簡化和重新設計運營的地方，以實現最佳的可擴展性和成本效益。
Cornerstone 發現，為了提供更高標準的服務，同時擴展其業務，它需要停用舊資料庫並將所有客戶資訊遷移到 Advent APX 平臺上。該公司還確定，通過將後台貿易對賬和客戶報告的績效歷史記錄更新外包給第三方供應商，可以實現最高的投資回報。
與其他服務提供者相比，Empaxis被選中接管貿易對賬和客戶報告。這是由於：
我們與 Empaxis 的合作可能相當於一到兩名全職員工。他們為我們的業務提供的可擴充性是巨大的。無論我們有 500 個還是 5,000 個客戶，我們知道我們將能夠及時提供準確的報告。我們還能夠讓我們的客戶管理團隊擺脫手動輸入客戶運營資訊的繁瑣且有潛在風險的業務。僅此一項就為我們提供了巨大的價值。
– Aimee Hauff，投資運營總監
在合作的兩周內，Empaxis 接管了 Cornerstone 的貿易對賬流程，製作了隔夜、每周和每月報告，將 10 多家託管銀行與 Cornerstone 的 Advent APX 系統進行了核對。
Empaxis還協助將數據從遺留資料庫遷移到AdventAPX系統。
Empaxis 採用其值得信賴的方法確保為 Cornerstone 提供最高效和最有效的解決方案。首先，根據具體需求和機會設計解決方案。該解決方案以 24 x 7 x 365 的方式執行。隨著時間的推移，它會得到管理，以確保最佳服務。
