個案研究

用於投資運營數據管理的定製 API 開發

專案概況

一家投資管理公司正在處理來自多個託管人和數據源的客戶數據,他們需要一種更好的方法來管理他們的流程。

主要挑戰

  • 沒有標準化的公共 API,這阻礙了高效的數據提取、聚合和對賬。
  • 手動流程
  • 大量錯誤
  • 報告延遲。

溶液

Empaxis 為每個託管人和數據源開發了定製 API,實現了無縫數據提取和集成到投資公司的中央數據管理平臺中。

提供的 Empaxis 技能

  • 後端開發人員:具有 Python、Java 或 .NET 方面的專業知識,用於構建強大的伺服器端應用程式。
  • 資料庫技術專家:精通關係 (SQL) 和潛在的 NoSQL 資料庫,用於存儲和管理提取的數據。
  • 網路抓取專家:擁有 Beautiful Soup 或 Selenium 等工具的知識,用於從缺乏結構化 API 的網站中提取數據。
  • API 設計人員:瞭解 RESTful API 原則和最佳實踐。
  • 安全專家:熟悉用於保護敏感財務數據的身份驗證和授權機制(OAuth、API 密鑰)。

開發時程表

第 1 階段:發現和規劃(每個託管人 1-2 周)

對每個託管人的數據格式、訪問方法和文檔進行全面分析。為每個來源量身定製的 API 規範設計。

第 2 階段:開發和測試(每個託管人 2-4 周)

構建自定義 API 端點。實施錯誤處理和安全措施。嚴格的單元和集成測試。

第 3 階段:部署和整合(1-2 周)

將 API 部署到安全環境。將 API 與公司的數據管理平臺整合。

結果

自定義 API 開發帶來了可觀的投資回報,具有以下優勢:

  • 減少手動工作量: 消除耗時的數據提取和轉換任務,讓員工騰出時間從事更高價值的工作。
  • 提高精度: 自動化數據流最大限度地降低了與手動數據輸入相關的人為錯誤風險。
  • 更快的報告: 實時訪問整合數據,可以更快地獲得洞察和決策。
  • 增強的可擴充性: API 驅動的方法可以適應新的數據源和增加的數據量,而無需進行重大的流程檢修。

投資考慮因素

  • 內部發展與外部合作夥伴: 評估內部開發人員的可用性和能力,而不是聘請專業的軟體開發公司。
  • 持續維護: 隨著數據源或保管系統隨時間推移而發展,API 更新的預算。

與經驗豐富的系統集成專家合作的理由

  • 領域專長: 深入瞭解投資運營工作流程、數據細微差別和監管要求。
  • 信任關係: 與託管人建立的聯繫可以促進 API 開發過程中更順暢的訪問和協作。
  • 關注安全: 通過強大的安全實踐優先保護敏感的財務資訊。