個案研究

加強Advent Axys用戶的投資運營

專案概況

一家總部位於美國、業務遍及全國的大型投資管理公司正在尋求優化其運營效率並確保跨多個平臺的數據準確性。

他們現有的工作流程涉及 Portfolio Center 和 Greenline 中的複雜數據處理，以及性能驗證、修復和臨時查詢的處理。

主要挑戰

這些任務需要大量的時間和資源，從而轉移了人們對核心投資策略和客戶關係的注意力。

溶液

該投資公司選擇Empaxis作為他們值得信賴的中後台合作夥伴，利用他們在Advent Axys平臺上經過驗證的專業知識。Empaxis支援包括：

數據處理： Empaxis 的專家團隊將來自 PortfolioCenter 和 Greenline 的數據順利地整合和處理到 Axys 中，確保了投資組合的一致性、準確性和統一視圖。

性能驗證和修復： 這支經驗豐富的團隊在Axys內部仔細驗證了業績計算，識別並糾正了差異，以確保投資業績報告的準確性。

Ad-Hoc 查詢支援： Empaxis為與投資組合數據、業績計算和報告相關的臨時查詢提供了及時和專業的説明，使投資經理的運營團隊能夠快速做出明智的決策。

結果

事實上，該公司與Empaxis的合作以及Advent Axys的實施帶來了這些以結果為導向的成果：

簡化操作： 在Axys內部整合數據處理和性能管理，大大簡化了IC MBO的運營，減少了人工工作，提高了整體效率。

提高數據準確性： Empaxis 嚴格的數據驗證流程和 Axys 的專業知識確保了組織投資數據和績效報告的準確性和可靠性。

更加關注核心活動： 通過將中後台職能外包給Empaxis，該投資公司能夠將其內部資源重新定向到核心投資活動和客戶服務上。