個案研究

利用 SQL、SSRS 和 BI 技術在投資運營中實現動態儀錶板

專案概況

一家中型資產管理公司面臨著因報告系統陳舊、分散而產生的諸多限制。這些限制超出了前面提到的限制,包括:

  • 缺乏自助服務功能: 業務使用者和分析師嚴重依賴 IT 人員進行哪怕是微小的報告修改或新的可視化效果。這造成了瓶頸並延遲了關鍵決策。
  • 版本控制混亂: 對電子表格的依賴導致報告的多個版本四處流傳,引發了對數據準確性和關鍵計算中可能出現錯誤的擔憂。
  • 監管報告挑戰: 生成複雜的監管報告是一項繁瑣的任務,通常涉及整個組織的手動數據匯總,從而增加了不合規或延遲的風險。

主要挑戰

  • 範圍蔓延 – 預先明確的需求定義和變更控制流程對於管理利益相關者的期望至關重要。
  • 抵制變革 – 主動進行用戶培訓、展示快速成功案例和確定內部擁護者可以説明克服阻力。
  • 遺留系統的複雜性 – 遺留系統的詳細文檔和潛在的數據質量挑戰可能需要比預期更多的時間。

溶液

Empaxis 是數據管理和技術方面的專家,與資產管理公司各個部門的利益相關者密切合作,充實了特定的 BI 解決方案元件:

  • 集中式數據治理:建立了正式的數據治理流程,以定義明確的數據擁有權、品質標準和訪問控制。這對於確保 BI 平台的長期完整性和信任至關重要。
  • 主數據管理 (MDM):雖然不是主要關注點,但 MDM 的各個方面都得到了解決,以在報表之間創建一致的維度(例如,確保統一的客戶參考清單)。
  • 基於角色的安全性:SSRS 的安全模型與公司的 Active Directory 精心集成,以提供對儀錶板、報表甚至特定數據元素的精細訪問控制。
  • 變更管理策略:全面的培訓材料、有針對性的研討會和專門的支持資源對於推動採用和最大限度地減少向新報告範式過渡期間的中斷至關重要。

開發時程表

  • 數據品質修正:根據遺留系統的狀態,可能會將時間線的很大一部分分配給識別和解決數據質量問題(缺少值、格式不一致等)。
  • 反覆運算原型設計:儀錶板開發階段將受益於使用模型的快速原型設計,以收集早期反饋並確保使用者期望與設計方向保持一致。

團隊結構和技能組合

  • 業務分析師:資產管理公司的一名專職業務分析師在彌合技術實施和業務需求之間的差距方面發揮了至關重要的作用。
  • 數據品質專家:根據數據質量問題的嚴重程度,可能會聘請專家來協助分析、清理策略和實施自動數據質量監控。
  • UI/UX 設計器:對於特別複雜的儀錶板,或者如果面向用戶端的報表是核心需求,UI/UX 設計器可以提高儀錶板的視覺吸引力和整體可用性。

結果

  • 競爭優勢: 能夠更快地發現見解並定製客戶報告,使資產管理公司在日益數據驅動的市場中具有獨特的優勢。
  • 主動風險管理: 包含即時警報和風險指標的儀錶板實現了主動監控和潛在投資風險的緩解。
  • 節省成本: 長期減少體力勞動和可能降低過時報告工具的許可成本,產生了顯著的成本效益。