費用壓縮和 新的競爭形式 是增長的真正威脅。在這種水槽或游泳環境中，RIA 需要比以往任何時候都更高效。
然而，公司一如既往地做事會傷害自己......手動地。
手工工作會消耗寶貴的時間和資源，人類也會犯錯誤。
投資經理有很多事情要做，時間就是金錢。他們不應該做耗時的體力勞動......尤其是當它可以自動化時。
RIA 應專注於最重要的事情：服務客戶、盈利和提高效率。RIA 自動化工具有助於實現這些目標。
即使諮詢公司想要自動化，他們也經常不知道自動化的全部範圍。
有些工作流程是他們從未想過的，自動化可以應用在哪裡......比他們意識到的要多。
當您有大量簡單的工作時，簡單的自動化可以提供價值。您還可以將多個自動化組合在一起，並自動執行一個完整的過程。
借助所需的最小分配 （RMD），RIA 可以按如下方式自動執行該過程：
與您的財務規劃客戶保持聯繫。通過定期發送友好的電子郵件來讓他們瞭解最新情況：
對於私募股權投資，它們通常是一個非常手動的過程。我們將其自動化如下：
通過這種方法，有無數的自動化機會，從而提高您的業務效率。
以下是一些更簡單的範例，您可以將它們組合起來以實現完全自動化。
瞭解誰符合要求，計算他們的分配，向受影響的客戶發送電子郵件，詢問他們是否需要一次性付款或每月分配。
從電子郵件、網站和入口網站下載另類投資報表。
轉換檔格式、設置命名約定以及上傳到內部儲存伺服器或其他指定位置。
從電子郵件和 PDF 中獲取特定資訊，並將其放入電子錶格、文檔、演示文稿和 CRM 系統中。
在會議前幾天自動生成報告並通過電子郵件發送給客戶經理;當滿足某些標準時，為投資組合經理生成報告。
在流程完成或報告準備就緒時，使用標準消息向所需收件者發送電子郵件;發送投資目標電子郵件。
自動通過電子郵件向客戶的稅務顧問發送報告，以幫助處理季度預估稅。
自動通過電子郵件發送您更新的隱私政策和更新的ADV表格第2部分。
基於整體投資組合、基金策略、實體和時間段進行跟蹤。
跨多個系統使用新數據更新舊帳戶中的欄位。
將數據載入到表單中，發送電子郵件，將簽名文件保存到指定位置。
計算費用（不包括資產），在扣款前檢查以確保有足夠的現金。
讓機器人從語句中獲取數據以放入資產配置模型中。
當新現金到達帳戶時自動提醒交易者或投資組合經理。
將來自託管人的數據彙編成一個PDF檔，供顧問與客戶共用。
將數據從舊系統移動到新系統。
將來自多個源的數據提取到單一的合併格式中。
觸發 Handwrytten 等卡服務以發送卡。
13D、F 報告和 AUM。
創建內部計算並將其與經紀人的數字進行比較。
自動化最適合手動和例行任務。
例程可以是基於時間的，例如：
或者當滿足某些條件時：
機器人是執行自動化任務的代理。 機器人不是物理機器人。相反，它們是在您的設備中工作以執行所需功能的程式設計軟體應用程式。
自動化的關鍵是將所有數據集中在一個地方。然後，您可以啟用機器人來執行這些任務。
無需擔心在內部設置自動化。這是一項代價高昂且可能徒勞無功的嘗試。把它留給專家。
企業可以利用像 Empaxis 這樣的 RIA 自動化專家來為他們實施解決方案。
RIA 唯一需要的就是知道要自動化什麼。就這麼簡單。
我們的方法旨在讓您從RIA自動化中獲得最大收益。
在簡短的電話會議以更好地瞭解您的組織之後，我們將安排發現會議和程序演練，以瞭解您的具體要求。
在審查並接受工作範圍后，Empaxis將按照商定的時程表開始實施解決方案。
在開發的每個階段，我們都會定期更新，顯示我們的進展。我們的質量保證分析師將監督所有正在進行的工作，確保可交付成果滿足您的期望。
一旦機器人準備好上線，Empaxis 就會根據需要維護和重新配置機器人，並給定新的工作流程。
