投資顧問在沒有數位優先產品的情況下的日子已經一去不復返了。您的客戶需要即時訪問他們的投資組合詳細資訊，而您的同事需要即時更新您管理的投資組合。
為了滿足這些需求並保持行業內競爭激烈的相關參與者，投資顧問可以從定製入口網站開發中獲益。但是，沒有必要承擔發展的重擔;Empaxis將為您完成繁重的工作。
我們在為財務顧問及其客戶構建定製門戶方面擁有多年經驗，因為我們了解他們所服務的企業和客戶的獨特需求。
但 Empaxis 不僅僅是 Web 門戶開發。我們希望您從解決方案中獲得最大收益，因此我們負責確保成功結果的所有下劃線活動： 數據遷移、數據映射、集成、維護、品質控制檢查和系統升級。
獲取包含您的徽標、顏色、品牌和感覺的客戶和顧問門戶。通過在入口網站中加強您的品牌來加強與客戶的關係。
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我們的客戶和顧問門戶旨在輕鬆連接各種數據源，包括投資組合會計系統、託管人和大宗經紀公司。
將您的所有數據集中在一個地方，以詳細、全面地瞭解客戶的投資組合。通過觸手可及的可靠、值得信賴的數據，更快地得出結論，做出更明智的決策。
您可以決定要查看的數據集。創建自定義報告，按投資組合、資產類別、配置等查看當前和歷史報告。
當您讓客戶輕鬆查看他們的投資組合並了解他們在看什麼時，他們自然會更加投入。通過易於理解和訪問的信息，他們將與他們的顧問分享有意義的反饋。
通過簡單地顯示所有投資組合的詳細資訊，這種透明的行為只會建立客戶與您的關係和信任。他們看到你正在努力管理好他們的投資組合，他們只會對他們的顧問更有信心。
當您創造卓越的客戶體驗時，最終結果是更多的錢，因為客戶會在您身邊停留更長時間。一個更快樂、更敬業的客戶，如果他們完全信任你，就不會選擇把他們的業務帶到其他地方。
我們的月度時事通訊提供有用的資源、文章和最佳實踐，供技術供應商和投資公司實施
