資產管理整合是現代投資公司營運效率的基石，透過採用策略性最佳實務，這些公司的技術領導者可以消除成本高昂的資料孤島、減少手動錯誤，並發現可行的洞察力。
對於 CTO 和技術主管而言，統一投資組合會計系統、OMS/PMS、保管饋送和 CRM 等平台的挑戰再熟悉不過。
根據Ernst & Young 的調查，50 位資產經理中有 40 位表示 數據品質差是整合的障礙
這些低效率不僅會耗費資源，還會使公司面臨合規風險和客戶不滿。
解決方案在於平衡技術創新與組織調整 - 我們將在以下的最佳實務中探討這個主題。
首先建立所有使用中系統的詳細清單，包括投資組合會計工具（如 Advent Geneva）、OMS/PMS 平台（如 Charles River 或 BlackRock Aladdin）、託管人（如 BNY Mellon）和 CRM 系統（Salesforce）。
識別重疊的功能和資料交接點。
此「整合藍圖」可突顯出冗餘和缺口，從而進行更明智的整合。
傳統系統通常缺乏本機連線，但現代 API 驅動的架構和中介軟體 (例如 MuleSoft、Dell Boomi) 可以縮小平台間的差距。
舉例來說，API 可讓您的 OMS 和保管饋送之間進行即時資料同步，減少對帳延遲 - 這是資產管理整合的重要優勢。
與客製化工作流程相比，使用 API 優先策略的公司可以大大降低整合成本。
僅有技術整合是不夠的。
在 IT、營運、法規遵從和前台團隊的參與下，建立管理架構。定義資料所有權、標準化規則（例如，使用 ISO 20022 進行交易）和審計協定。
這可減少含糊不清的情況，並確保整潔、一致的資料在各團隊之間流通，這是資產管理整合成功的基礎支柱。
投資組合會計軟體等系統與託管報告之間的手動對帳容易出錯。
部署 SmartStream TLM 等工具或自訂腳本，以自動進行匹配和異常處理。
一家全球資產管理公司在自動化與保管人進行交易結算後，對帳時間減少了 70%。
透過組織 IT 與業務單位之間的聯合研討會來打破孤島。
例如，投資組合經理通常要求即時風險分析，而 IT 團隊則專注於系統穩定性。
統一優先順序可確保整合工作能解決實際的痛點，而不只是技術上的核取方塊。
雲端解決方案 (例如 AWS 金融服務、Azure) 提供可擴充的整合環境。
它們支援混合架構，允許傳統的內部部署系統與現代的 SaaS 工具 (例如 Salesforce Financial Services Cloud) 並存。雲端平台也能透過內建的安全性和稽核追蹤簡化合規性。
不是每家公司都有內部資源來處理複雜的整合。
這就是Empaxis的價值所在。憑藉 20 多年的買方投資營運和技術管理經驗，我們幫助資產管理公司設計和部署量身定制的資產管理整合策略 - 從 API 協調到傳統系統現代化。
現代資產管理要求人員、流程和平台之間的無縫整合。
透過映射您的技術堆疊、利用 API 和促進合作，公司可以消除手動瓶頸，並建立面向未來的系統。
自動化和雲端應用進一步加速 ROI，而強大的管理則可確保合規性。
邁向資產管理真正整合的旅程不只是技術本身，而是要在未來的歲月裡，為公司經營一個健全、穩定、可靠的技術設定。
Empaxis 是買方資產和財富管理公司值得信賴的運營和技術合作夥伴，我們幫助他們將分散的系統轉換為靈活、連結的生態系統。準備好消除資料孤島和簡化作業了嗎？ 與我們預約免費諮詢。
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