RIA 供應商和 Empaxis 案例

‍RIA供應商在為其服務的客戶提供有意義且可衡量的結果方面扮演著重要的角色,而 Empaxis 在實現這些目標方面具有獨特的優勢。

要在現今的環境中取得成功,買方投資經理需要一系列的內部和外部資源,才能發揮最大功效。

這與全球貿易類似,一般而言與其他國家接觸越多的國家,其長期經濟成長與繁榮程度就越高。

但是,即使假設有最好的意願,保護主義與那些更開放、更互聯的國家相比,也限制了增長潛力。

正如我們最近所見,增加貿易壁壘的想法會讓全球市場陷入動盪和恐懼!

在 Empaxis,我們相信財富和資產管理公司不僅要專注於內部最擅長的事情,還要與外部專家合作,做他們最擅長的事情,這樣才能獲得最好的結果。

如果公司將所有事情都放在內部處理,就不太可能達到規模經濟的效果,因此會將資源花費在無法達到最佳效果的領域,而他們本來可以在其他領域加強資源,以最大化成長潛力。

關於這一點,一項調查發現,大多數顧問看到了資產管理的增長,以及包後營運開支的降低

請參閱我們較早前發表的一篇文章,內容關於RIA 不外包時的十項損失,尤其是與中後台作業相關的部分。

因此,當我們提出外包的理由時,我們會更進一步提出Empaxis的理由。

供考慮的 RIA 供應商和 Empaxis

買方投資公司需要一個真正了解他們及其狀況的供應商,以及一個具有一致性和往績記錄的合作夥伴,一個他們知道可以信賴的合作夥伴

對於那些關注投資操作和相關技術的人來說,Empaxis 在所有這些方面都有其獨特之處。

1.專注於您的需求領域

自從第一天起,Empaxis 成立的唯一目的就是中後台業務。二十多年來,我們一直專注於此。

投資組合會計、資料管理、及時準確的對帳和績效等專業領域...

我們在這個領域的專注,意味著我們投入所有的資源,讓自己在工藝上做到最好。

其他 RIA 供應商也能提供類似的解決方案,但如果這些組織的注意力分散在與您無關的產業上,為什麼要選擇一個無法完全滿足您需求的供應商?

2.訓練及聘用專門人才

為了與我們的專注一致,我們會審核、僱用及/或訓練來自銀行、金融服務及科技領域,與我們的專業領域及研究相關且具體的人才。

團隊成員精通資本市場,瞭解投資行業的大局,知道 Empaxis 扮演的角色,以及他們作為 Empaxis 員工如何為客戶創造價值。

3.不斷創新和改善流程

Empaxis 像我們一樣專注於一件事,總是能找到優化和擴展 MBO 工作流程的方法。

我們以前做事的方式和今天不一樣,我們明天做的事也和今天不一樣。

可靠的資料和技術是投資作業的核心,而持續演進的一部分就是利用機器學習、先進的自動化和無縫整合,並建立我們專屬的品質保證系統,執行更智慧、更有效率的工作流程。

4.領導層的延續性和比一般員工更長的任期

組織的穩定性無論是對內部還是對我們的客戶而言都是巨大的利潤。

創辦人 Stephen Van de Wetering 和執行副總裁 Doug Moromisato 從公司成立之初就一直在公司工作,之前也曾在投資營運部門共事。我們的總裁 Samrat Malakar 在不久之後加入。

這三個執行領導層為公司訂定了方向,提供所需的文化來吸引、保留和賦予頂尖人才權力。

我們的資深領導團隊已在 Empaxis 工作了 5 年至 17 年不等,其中有 2 位領導重新加入Empaxis。

對於我們團隊的其他成員,他們在 Empaxis 的工作年限都比同業平均年限長,這增加了我們作為一個組織最大的無形資產之一的延續性。

5.廣泛的合作夥伴網絡

Empaxis 做了很多事,但它與合作夥伴一起做的事更多。

我們與金融科技、投資資料和服務供應商的策略關係,讓我們能結合多個供應商的優勢,並整合多個供應商的接觸點,讓投資公司更容易管理和協調。

這是一種「整體大於部分總和」的參與方式,可將分散和孤島式的服務轉化為精簡的支援。

6.全球支援、追隨太陽的方法

從第一天起,我們就開始提供跨時區的全球服務。

Empaxis 的策略定位遍及美國、英國、印度、沙烏地阿拉伯和香港,利用我們的全球團隊和全球協同效應,以追隨太陽的模式為客戶提供支援。

最後,我們相信每家公司都應該在需要時獲得所需的支援....。

做出正確的選擇

RIA 需要可靠的合作夥伴在身邊,尤其是在投資操作和技術領域。

財富與資產管理公司不該自找負擔,期望在公司內部完成所有工作,尤其是當他們需要專注於能為客戶和整體業務創造最大價值的活動時。

此外,有許多合格且有能力的 RIA 供應商可在各種功能上支援他們。

在 Empaxis,我們有充分的理由成為買方投資公司在中後台辦公室和技術需求方面的首選合作夥伴。

想要瞭解更多? 預約免費諮詢與 Empaxis。

與專家聊天

獲取最新的金融技術支援、人工智慧、數字化轉型和投資運營外包

我們的月度時事通訊提供有用的資源、文章和最佳實踐,供技術供應商和投資公司實施