新客戶帶來新的資產流入。每個投資經理都想要它們（嗯，大多數人都想要！
因此，使入職過程盡可能順利和無痛非常重要。俗話說，“第一印象很重要”。
如果客戶與您合作的第一次體驗是快速、簡單和方便的，它可以為關係的其餘部分定下基調。
不幸的是，許多投資經理的客戶入職流程既費力又低效，通常涉及大量的手動填寫和重複。對於投資顧問或資產管理人來說，這可能是昂貴且耗時的，而對於客戶來說，這可能是昂貴且耗時的，而對於客戶來說，尤其是越來越重要的千禧一代投資者，他們已經開始期待快速簡便的自動化服務。
這不僅僅是為了讓潛在客戶滿意。世界各地的監管機構也希望看到更多基於規則和強大的信息採集流程，尤其是加強反洗錢和KYC實踐，並確保公司遵守各國的FATCA/GATCA要求。
另一個重點領域是客戶的適用性。在美國， FINRA 規則 2111 要求公司有合理的依據相信“涉及證券或證券的推薦交易或投資策略適合客戶”。
這種信念應基於在客戶投資概況中獲得的資訊，其中包括以下詳細資訊：
同樣，歐盟新推出的 MiFID II 側重於客戶的適當性和適當性，以加強對投資者的保護。
為此，提供投資建議或管理客戶投資組合的公司必須進行詳細評估，以確保任何推薦的投資服務和金融工具適合該特定投資者（無論是機構還是個人），並符合其風險承受能力和承受損失的能力。鑒於投資者的情況會隨著時間的推移而變化，確保持續的適用性將需要頻繁的客戶互動和評估更新。
通過盡可能自動化資訊捕獲、識別和風險評估流程，入職培訓變得更快、更高效，説明公司履行合規義務、簡化工作量並改善客戶體驗。
許多工具正在進入市場，以説明這一領域。我們在 Empaxis 進行的一項道路測試是 一個名為 NameDrop 的自動客戶資訊完成應用程式。
使用 NameDrop，使用者只需輸入一次個人數據。然後，該平臺為他們提供了一種快速、簡單和安全的方式，可以與其他人和企業共用該資訊。
對於投資經理來說，NameDrop是一個強大的資訊收集和潛在客戶生成工具。通過為您的客戶自動填寫表格，該應用程式為他們省去了所有麻煩，同時消除了您這邊容易出錯且耗時的手動數據輸入的需要。收集到的數據結構合理，因此可以直接交付到您公司的CRM和作業系統中。
在CRM中自動填充客戶資訊欄位會帶來更多優勢。
在CRM中輸入和維護準確和最新的客戶數據，而不是像許多公司那樣成為美化的聯繫人設備，將使銷售和關係管理人員能夠增強他們跟蹤和管理客戶關係的方式。
這將説明您的團隊更好地回應客戶的需求，並確定向上或交叉銷售相關產品和服務的機會。
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