後台技術錯誤是有代價的：時間、金錢和您的聲譽。明智地使用技術並採取措施防止問題發生。
後台系統是一件大事。
財富和資產管理公司依靠該技術來有效管理投資組合數據和報告，正確的系統將提高生產力並最終提高盈利能力。
然而，技術失誤是有代價的。 一項研究 發現，77%的北美顧問因為缺乏與客戶互動的適當技術工具而失去了業務。
根據情況，很容易匆忙做出決定，甚至在應該採取行動的時候什麼都不做。
考慮到這些風險，請參閱下文如何識別和避免這些情況。
降低後台成本顯然是個好主意，但 吝嗇 是有代價的。
許多公司以純粹的美元符號看待購買，沒有認識到明智的投資將帶來的未來收益。
它可以是一個自定義儀錶板，提供更好的數據和報告檢視，使顧問能夠做出更明智的決策並更好地為客戶服務。
它也可以是簡化績效或會計流程的自動化工具。
許多財富和資產管理公司忽視了這些解決方案，因為他們到目前為止沒有這些解決方案。
他們手動完成了這項工作，沒有花費很多時間，而且他們現有的系統是可以維修的。
但隨著業務的增長和工作量的增加，他們用於工作的時間會越來越少，他們不能依賴手動方法，而且隨著工作更加複雜，他們需要一個更強大的系統。
當事情變得艱難時，公司會後悔沒有早點採取行動。
另一端是另一個極端：付出太多。
投資技術當然很重要，根據 波士頓諮詢集團的數據，2022 年技術在財富和資產管理公司總運營費用中的平均份額超過 15%，高於五年前的 13%。
雖然增加支出是有道理的，但必須停止 不必要的 支出。
有些解決方案看起來非常好，您迫不及待地想在虛線上簽名。
購買后，現實就開始了。
從新技術中獲得全部好處比預期的要困難：
在購買之前，請進行研究。與您的團隊交談。確定該技術是否符合長期利益。
與過度投資和整合需求類似，投資公司可以通過查看他們已經擁有的東西來提高技術支出的效率。
諮詢公司是否充分利用了他們的技術？
例如，當前設置可以處理多少報告、數據管理和集成功能？
如果它可以處理更多，請在進行昂貴的購買之前嘗試一下。
有時，RIA 只是沒有時間或能力來充分利用他們的系統。這就是他們來到 Empaxis的原因。
我們幫助投資公司簡化和自動化其設置中的報告和工作流程，集成系統並確保數據品質。
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有時，RIA 會不情願或固執地繼續致力於傳統的後台系統。
在一種情況下，公司知道傳統技術成本高昂且效率低下，但IT基礎設施在舊設置中根深蒂固，很難完全擺脫束縛。
當這種情況發生時，投資諮詢公司應該找到能夠幫助他們輕鬆擺脫傳統環境的供應商，就像Empaxis一樣。
在另一種情況下，傳統技術從表面上看更便宜。儘管效率低下，但前期的低成本很有吸引力。
儘管如此，由於它與投資不足有關，一個好看的價格可能會有代價，儘管是“隱藏的”，特別是當工作量增加並且您需要更好的設置時。
技術運行良好，公司高效運營，客戶滿意。一切似乎都在嗡嗡作響......直到發生網路攻擊。
網路釣魚攻擊、惡意軟體和勒索軟體對諮詢公司來說可能是災難性的。 美國證券交易委員會甚至 向金融公司發出了有關這些威脅嚴重性的警報。
隨著密碼、專有資訊和敏感客戶數據的洩露，結果是失去信任，甚至失去業務。
如果安全漏洞足夠嚴重，您的公司可能會面臨法律後果。
毋庸置疑，投資於網路安全;這是一個很好的保險單。
同樣，對員工進行正確使用技術的培訓。畢竟，網路安全 不僅僅是一個IT問題。
後台的技術錯誤絕對是代價高昂的。
對技術的過度投資和投資不足是需要避免的兩個極端。
在完全知情之前不要購買。在急於獲得更多技術之前，請確保現有技術得到適當利用。認真考慮遺留系統，並注意安全性。
一些組織對犯錯感到「內疚」，但他們可以吸取教訓並避免重蹈覆轍。
其他公司，尤其是新公司，有幸從別人的失誤中吸取教訓，而不是落入同樣的陷阱。
錯誤已成為過去，未來提供了一個機會來應用RIA從過去學到的東西。因此，RIA 可以放心地進行。
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