很難獲得你的第一個客戶，但如果你發展了一定的技能，並利用了合適的人和管道，這項工作就會更容易。
每個財務顧問都必須從某個地方開始。
即使是大而成功的顧問，也是從底層開始的。曾經有一段時間，他們的知識和經驗有限。
他們必須學習如何擴大客戶群，就像你目前所做的那樣。
獲得您的第一個客戶有其挑戰，但並非不可能。有了合適的技能、人脈和溝通管道，你就能實現它。
在獲得您的第一個客戶作為財務顧問時，您需要結合硬技能和軟技能。
為了讓潛在客戶信任您的能力，他們需要知道您擁有硬技能，這從您的認證和工作經驗中可以看出。
但要 讓他們 成為客戶，你需要軟技能。
作為這些基礎軟技能之一，提高社交技能是一項基本要求。
良好的社交技巧並不意味著你必須是一個外向的人，這不僅僅是成為一個善於說話的人。更重要的是， 這是關於成為一個好的傾聽者。
這是關於讓潛在客戶在你面前說話，這樣你就可以更好地了解他們的情況。通過仔細傾聽並引用他們提到的事情，這表明您對他們的關注。這是建立關係過程的一部分。
此外，財務顧問應該感到自在，或者至少 不害怕與他人交流。無論是一對一的對話還是公開演講，顧問都應該對自己的能力充滿信心。
技術是溝通過程的重要組成部分，尤其是在我們生活的這個 COVID 世界中。
這是關於利用消息傳遞和視頻會議應用程式、社交媒體、CRM 系統以及 您的網站 來吸引潛在客戶。
您想知道最好的溝通方式、尋找潛在客戶的平臺以及如何管理您的溝通。
一旦你找到客戶，你應該有一個平臺，讓他們在一個地方看到他們所有的投資組合報告和數據。我們的 TAMP1 平臺 具有該解決方案。
簡而言之，對您正在使用的工具感到滿意。
聯繫你已經認識的人是最基本和推薦的起點。
已經認識你的人更有可能聽你提供的東西，他們更有可能信任你。
在為獲得潛在客戶所需的努力貼上價格標籤時，從您已經認識的人那裡獲得業務是最具成本效益的方法之一。
當然，要注意你的連接方式。讓他們知道你提供的東西，但也不要咄咄逼人。不要“太執著”，以至於你的商業利益似乎比你建立的家庭關係和友誼更重要。
過了一會兒，聯繫你已經認識的人只能到此為止。
你必須接觸你不認識的人，這需要勘探的行為（和藝術）。
確定目標市場，無論是散戶還是機構投資者，老年人還是年輕人，富裕者還是服務不足者。研究他們是誰，他們在哪裡，以及與他們聯繫的最佳地點。
確保數據可靠且有條理，這樣當您準備好開始工作時，就不會有任何減慢您的速度。
您可能會認為LinkedIn上的冷電話、電子郵件或消息是有效的方法。
冷門外展本身是不夠的。它必須是 良好的 冷外展。
查看我們最近發表的一篇關於財務顧問冷電子郵件行銷技巧的帖子。
不要只接觸潛在客戶;讓潛在客戶與您聯繫。它也節省了您的時間和精力。
建立數位形象，無論是通過您的網站、Google 搜尋結果（付費和自然搜索）還是社交媒體。
僅在美國就有 13,494名註冊投資顧問 。以一種盡可能使自己與眾不同並吸引目標受眾注意力的方式製作您的資訊。
您可以通過突出獨特的産品、服務、有競爭力的費用結構、與潛在客戶的地理位置接近等來做到這一點。
外出吃午飯或喝咖啡是見面和建立關係的方式，多虧了 COVID 疫苗，人們可以再次享受這些活動（有一些注意事項）。
但是，面對面的會議並不是唯一的會面方式。利用技術的力量，接觸更廣泛的受眾。
專注於數位化，並考慮舉辦網路研討會。
作為外展活動的一部分，請考慮在網路研討會中推廣與相應受眾相關的主題：
通過這些課程，您可以將自己確立為思想領袖，這是建立品牌和吸引客戶的一種方式。
説明他人的純粹行為有很長的路要走，當你説明他人時，你就為自己和你的品牌建立了商譽。
房地產經紀人是這方面的專家。他們經常自願貢獻自己的時間、金錢和精力來幫助他們工作的社區......他們把記事本留在你家門口！ 通過這些活動，人們記住了當地的房地產經紀人。當時機成熟時，人們更有可能與他們聯繫。
作為財務顧問，是什麼阻止了您做同樣的事情？
在您的社區中，您可以執行類似的操作。
通過這些活動，您將成為可以使用您的財務顧問服務的人的首選。他們會認為你是一個有資格幫助他們的人，但你最初是通過表現良好的行動來贏得他們的。
歸根結底， 人們會和自己喜歡的人做生意。他們想與 那些關心 的人和他們 認識 的人做生意。
並非與您溝通的每個人都會立即轉換為客戶。
這是一個需要持續跟進和簽到的過程。
如果有人說在以後的指定日期與他們聯繫，請在他們明確表示時與他們聯繫。
對於那些你遇到但沒有任何進展的人，請定期與他們溝通，無論是通過時事通訊、電話還是個人電子郵件。
您還可以通過在社交媒體上與他們聯繫並定期發帖（您可以確定的發帖頻率）來保持領先地位。
你永遠不知道潛在客戶什麼時候準備好繼續前進，通過把你的名字留在那裡，潛在客戶會在準備好時想到你。現在就種下種子。
永遠不要忘記，每個人都必須從某個地方開始。
對於財務顧問來說，要獲得第一個客戶，需要與社交和數位相關的基本技能，然後將這些技能應用於您的外展方法。
通過認真使用上述所有 8 種方法，您將更接近獲得第一個客戶。
一旦你得到了那個客戶，繼續你的努力。也許你會發現有些方法比其他方法更有效。真棒。至少現在，你有從哪裡開始的想法。
更重要的是，如果你為客戶提供了很好的服務，你就更有可能獲得推薦業務，這是另一個低成本的線索。不僅如此，您還將展示客戶推薦，進一步説明您的行銷工作。
機會就在那裡。去找他們！
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