財富管理公司需要吸引千禧一代客戶，因為目前的老一輩人不會永遠存在。將需要新的收入來源來彌補損失，而吸引年輕一代對於長期戰略是必要的。據 《福布斯》報導，未來30年，估計有30萬億美元的財富將從嬰兒潮一代轉移到X世代和千禧一代。除非財富經理接觸到該財富的接受者，否則無法保證他們將獲得任何份額。
這些統計數據說明了很多問題：
最好的辦法是儘早開始與受益人會面。不要等到客戶去世可能很快就會到來。
建立融洽的關係需要時間，通過利用這段時間建立這種關係並證明可信度，受益人可能更有可能堅持與父母的顧問合作。
僅僅依靠受益者千禧一代作為財富管理者可能還不夠，除了公司老年客戶的子女和孫輩之外，還有更大的年輕人市場可以接觸到。
對於喜歡視頻流媒體服務和直接從手持設備訪問信息的年輕一代來說，印刷媒體和電視直播等傳統形式的廣告可能不是最有效的。
你知道嗎，近一半的千禧一代和X世代不看傳統電視？
投資公司可以考慮千禧一代經常光顧的社交媒體、應用程式和流媒體視頻平臺，他們可以根據平臺的不同，按年齡、性別、地點、教育水準、職業、興趣等將廣告定位到受眾。
請考慮以下選項：
建立思想領導力
這並不總是關於直接銷售服務和促進公司自身的偉大。
相反，財富管理公司應該提供對正在尋找答案的人有用的信息，並且他們提供的資訊應該與金融和金融服務密切相關。
例如，千禧一代可能會在Google上瞭解更多關於如何申請貸款、如何提高信用評分、以小預算生活等的資訊。
如果一家公司能夠創建博客內容、信息圖表、播客或視頻，提供對這些主題的見解，同時提供獨特而引人注目的觀點，那麼該組織將建立品牌知名度，他們的內容可以在其他人的社交網路中分發。
這種行銷努力和思想領導力的展示將在公司中灌輸一種不會失去前景的信譽感。在選擇財富經理時，他們更有可能選擇 並信任 之前為他們提供有用資訊的投資顧問。
千禧一代和 Z 世代習慣於使用智慧型手機和平板電腦。他們成年後的大部分時間都在互聯網上度過，習慣於即時訪問資訊。
當涉及到他們的投資業績和分析時，他們會希望隨時隨地訪問這些資訊。即時提供最新、準確的信息不僅僅是一個不錯的補充;這是預設要求。
這些趨勢說明了為什麼 金融科技初創公司 在千禧一代中很受歡迎。 金融科技移動應用程式的交互性使客戶感覺他們更多地參與到流程中，而客戶對資訊的訪問增加了透明度和問責制。
雖然與千禧一代客戶建立個人關係很重要，但財富管理公司還應該為他們的客戶提供一個數字平臺，以查看業績報告、分析和投資建議，並結合機器人諮詢服務。
只要組織和應用程式值得信賴，千禧一代在數位化方面就沒有問題。同時，他們會很高興知道這項技術背後有一位經驗豐富的財富經理。
運營效率是關鍵
提供有關客戶報告和績效的及時、最新資訊說起來容易做起來難。如果沒有技術訣竅或資源，公司就無法為客戶提供全面的財富管理報告服務。
諮詢可能會考慮第三方供應商，這些供應商可以為日常任務設置 RPA （機器人流程自動化），從而縮短處理時間並提高報告準確性。
將中台活動外包不僅是削減成本的一種手段，而且可以使對賬和業績報告儘早完成。
例如，交易數據是在淩晨從託管人那裡發佈的，當時美國大多數人都睡著了。
但是，基金管理外包供應商可以在財富經理當天上午晚些時候到達辦公室之前生成並交付報告。
如果財富管理公司希望在行動數位世界中為千禧一代客戶提供適當的服務，公司將需要更高效的運營。
千禧一代想賺錢（誰不想呢？），但他們很清楚自己的賺錢方式。
年輕人對社會責任投資 （SRI） 表現出更大的興趣，這是一種旨在帶來積極的社會、環境和工作場所變化的投資形式，同時提供有競爭力的回報。
根據 摩根士丹利（Morgan Stanley）的一份報告，與整體投資者群體相比，20多歲和30多歲的美國人將資金投入針對SRI的公司的可能性是其兩倍。
財富管理公司可以通過提供反映年輕客戶價值觀和理想的投資策略來吸引更多業務。
諮詢公司總有一天會面臨老客戶去世的情況。雖然生命的損失在情感上是痛苦的，但如果沒有新客戶來取代他們，失去客戶可能會給公司帶來經濟上的痛苦。
因此，財富管理公司應該接觸年輕人，包括與現有客戶的受益人建立聯繫，以及接觸廣大千禧一代。
千禧一代在成長過程中大部分時間都在即時訪問資訊中，他們更喜歡（並要求）以數位和移動方式訪問他們的報告和分析。
他們是社會責任投資的堅定支援者，迎合其投資偏好和價值觀的公司將受益。
通過現在採取積極措施，公司將不僅僅是對幾年前就可以解決的問題做出反應。
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