內部投資組合會計系統可能是一種節省成本和獲得所需定製的方法，但意外的變化可能會限制內部系統的有效性，並導致更高的成本。
起初，想要將團隊和系統保留在內部聽起來很正常和自然;前提是你對一切都有更多的控制權。此外，根據公司的情況，有些功能不能由第三方完成。
你希望通過把所有東西都放在內部來順利運行，但付諸實踐，它比預期的更具挑戰性。
在一個屋簷下控制所有事情會給經常過度勞累的團隊帶來額外的工作量，而且這種時間和資源的分配越來越難以證明是合理的。
建立內部投資組合會計系統就是一個例子，其中內部任務可能比最初預期的更複雜。
那些開發和管理您的內部系統的人瞭解您公司的需求。他們一定在您需要時製作報告方面做得很好。
但是當他們離開時會發生什麼？
在許多情況下，知識轉移期不夠長，文檔有限、過時或不存在。
可能沒有任何流程文檔，因為，好吧，以前的團隊成員構建了系統，他們為什麼要為他們已經知道的東西創建文檔？
替代者可能沒有足夠的技能來運行投資組合會計系統，這可能會帶來重大風險。
公司行為無法處理，無法及時生成報告，僅舉幾例。
打電話給最近離職的團隊成員尋求説明可能會很尷尬。
簡而言之，投資組合會計系統可能是在更簡單的時代建立的;行業已經發生了變化。
您的公司現在可能以多種貨幣、不同的資產類別進行交易，並且國際證券的種類越來越多。
內部系統無法處理所有事情，您的團隊構建的內容看起來越來越過時，尤其是當較新的系統可以完成您正在尋找的工作時。
正如系統無法處理複雜性並且已經過時一樣，內部系統的另一個挑戰是它可能不利於與其他系統一起工作。
無論是連接各種數據源還是導入/匯出數據，您的團隊構建的系統都是不相容的。
更糟糕的是，即使您決定切換到新的投資組合會計系統，成功將數據從舊系統遷移到新系統並不總是可以保證的，而且完成該過程的時間，無論成功與否，都可能非常緩慢。
儘管您知道內部系統可能不是當今的最佳解決方案，但您的公司在當前系統中投入了大量資金，而組織只想獲得投資回報，因此它繼續使用內部開發。
另一個問題是，當前的系統可能開發成本如此之高，以至於公司的預算中沒有任何迴旋餘地來投資新系統。簡而言之，你被困住了。
儘管內部投資組合會計系統存在風險，但並不總是能夠放棄已經到位的東西，至少不能立即離開。
投資公司仍然可以充分利用他們的處境，無論是為了節省時間和金錢資源，還是為了提高效率。
聘請第三方團隊可能是一種選擇。這些第三方，通常以 中後台外包公司的形式出現，是投資組合會計方面的專家，可以與系統無關。他們應該能夠處理日常報告、安全主檔維護等任務。
他們還可以開發一個後備系統來消除關鍵人物的風險，當那些建立內部系統的人離開時，這種風險也會傷害公司。
如果您想遷移到基於雲的系統，請嘗試尋找具有更新、更強大的投資組合會計系統的 交鑰匙資產管理平臺 （TAMP） 供應商。此外，詢問他們如何處理數據遷移。
儘管前面提到，從較舊的內部系統遷移到另一個系統可能會變得混亂，但一些服務提供者可能能夠很好地從當前系統遷移數據。
根據 湯森路透的一份報告，68%的財富管理公司表示，瞭解和跟上新技術是他們面臨的最大挑戰。鑒於這些發現，與外包供應商或基於雲的TAMP服務提供者合作可以減輕擔憂。
如果預算是阻礙事情發展的原因，請向您的首席執行官或首席財務官提出令人信服的理由。
展示公司如何通過轉換在 x 年內節省 x 金額 。與第三方或交鑰匙運營服務提供者交談，並從他們那裡獲得建議，以進一步證明您的索賠是合理的。
無論是構建系統的人員離開、無法處理複雜性、與其他系統不相容，還是僅僅是成本問題，內部投資組合會計系統都存在風險。
但是，儘管存在風險，但還是有一些方法可以應對它，無論是聘請第三方來運行您的系統，還是切換到可以與您現有系統集成的交鑰匙投資管理平臺。
如果成本是一個問題，請從第三方外包或交鑰匙投資管理服務提供者那裡獲得建議，並提交給您的團隊以支援您的立場。
如果您打算構建自己的系統，至少您事先知道會發生什麼。
如果您已經在使用內部開發，您仍然可以選擇。
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