數位化轉型是未來金融和投資管理成功的基礎。進行這些更改似乎令人生畏，但通過良好的規劃和執行，轉型過程將變得更加容易。
在過去，尤其是在 COVID 之前的幾年裡，升級技術堆疊的想法可能感覺是可有可無的。
您可能參加過 RIA 行業會議，其中提到了這個話題，但「數字化轉型」的想法似乎很抽象，而且是面向未來的。
果不其然，只有36%的財務顧問 “非常擁抱技術”。
未來就在眼前，改造您的技術和制定數字戰略比以往任何時候都更加重要。COVID-19 的爆發進一步說明瞭這一點，因為許多財富和資產管理公司開始遠端工作。
數字化轉型是在組織的各個層面進行技術改進的過程。變化是深刻的;這是基礎。
在許多情況下，這意味著摒棄舊系統，轉而採用更新、更簡化的設置。而「數位化」的含義是在採用基於雲的金融技術的背景下，遠離本地安裝的伺服器和應用程式。
這種轉變的一部分伴隨著思維方式的轉變。這是一種信念和/或意識到技術將在您公司未來的成功中發揮核心作用。
對於金融服務和投資經理來說， 數位化轉型有助於實現預期的結果：
儘管數字化轉型存在許多需求，也帶來了許多好處，但變革本身並不容易。
很多事情都會阻止進步：
雖然事情並不容易，但如果你有一個計劃，那就 更容易 了。
Empaxis希望提供説明。我們已經幫助無數的 RIA、家族辦公室和對沖基金採取了這些舉措。
因此，我們在下面為金融和投資管理的數字化轉型制定了這些步驟。
只有您知道自己的目標是什麼，您的數字化轉型才會成功。
如果您不確定目標是什麼，請從確定痛點開始。
無論疼痛在哪裡或在哪裡，如果需要，請從那裡開始。之後，確定您正在尋找的結果：
現在您已經確定了痛點和理想的結果，看看哪些系統正在幫助或傷害您。
以下是一些會造成傷害的事情的例子：
現在你會意識到你的一些系統必須離開。
反過來，這給了你一個尋找更好的系統和工具的理由。考慮那些可以讓您：
數字化轉型的另一個方面是充分利用您的人才;您的CFA持有人不應該從事較低級別的工作。
（成功的）數字化轉型需要付出很多努力，這需要團隊的努力。
首先，確定誰負責研究將成為數字化轉型一部分的金融科技解決方案。
在那之後，誰將簽署決定？行政管理？董事會？
此外，請確保簽署它的人提前知道您正在考慮更改和投資技術。你最不想看到的就是在這個過程中走得太遠，卻被關閉了。
完成此操作后，確定誰將負責實施新系統並停用舊系統。實際設置（連接、集成、數據映射、饋送設置等）通常是最困難的部分。
這些過程不會一下子發生;他們需要時間。此外，網路安全和合規問題將會出現。您、您的團隊、您的客戶和行業監管機構將不得不解決這些問題，因此請準備好向服務提供者提出正確的問題，並收集有關這些問題所需的資訊。
您需要時間來研究您的選擇、獲得批准並最終實施。
然後，弄清楚你什麼時候想完成所有事情。如果您要擺脫舊系統，請通知供應商，這樣您就不會再為訂閱不需要的應用程式而支付一年的帳單。
如前所述，數字化轉型之路並不容易，但當你知道要注意什麼時，它會更容易。
當你開始前進時，會有障礙。專案也有可能超出預期的時程表和預算。
由於各種原因，會出現瓶頸。那些應該給予批准或提供你繼續前進所需的東西的人會拖延。
此外，集成、歷史數據遷移和數據映射可能存在問題。這並不是說這些挑戰無法克服，而是相應地設定期望，並在制定計劃時考慮到這一點。
俗話說，“你無法管理你不衡量的東西。
在數字化轉型中完成所有這些工作之後，您應該知道結果。
設置您自己的 KPI（關鍵績效指標）。請考慮以下指標：
雖然某些指標可能無法完全量化，例如更好的團隊協作，但這些改進可以在其他領域（例如上面列出的領域）帶來可量化的結果。
RIA 升級其技術基礎設施的需求變得越來越重要。
誠然，在數位化轉型過程中，這可能是一個挑戰，這就是為什麼我們制定了步驟和建議，以使其更容易。
正如我們之前提到的，Empaxis 已幫助財富管理公司、資產管理公司、家族辦公室和對沖基金實現轉型。
無論是通過我們幫助他們利用自動化，在我們的一體化 TAMP1 平臺上設置他們，優化他們的中後台流程，甚至是為投資運營和數字化轉型提供諮詢，我們都會盡我們所能提供説明。
數字化轉型是您的未來嗎？這是您想為您的組織了解的東西嗎？Empaxis很高興與您進行對話。
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