我幾乎整個職業生涯都在投資運營中度過。
在那段時間里，我幾乎與所有主要的投資行業軟體供應商和會計平臺合作過。
在選擇外包合作夥伴時，財富和資產管理公司必須考慮幾點。
在許多情況下，投資公司會選擇將其中台和後台直接外包給投資組合會計軟體供應商。
這種方法有好處，但在與專門專注於投資業務的服務提供者合作時，還需要考慮其他好處。
當投資組合會計軟體公司開始營業時，他們的目標是構建和銷售自己的系統。
他們希望建立強大而可靠的平臺，為客戶提供良好的服務，並且與任何企業一樣，他們必須最大限度地提高收入並降低成本，同時保持客戶期望的卓越質量水準。
當然， 軟體供應商的核心優勢是 構建軟體。他們做得最好，生產和行銷他們的產品是主要關注點。
此外，軟體公司可能會提供中台和後台支援。
請注意，服務業務是其業務中重要但次要的部分。
您選擇一家軟體公司是因為他們最擅長自己的工作。同樣，您應該選擇運營服務合作夥伴，因為他們最擅長自己的工作。
如果他們精通軟體公司的技術，請考慮託管服務合作夥伴在外包方面的好處：
如前所述，運營服務是軟體公司業務的次要組成部分。
但對於託管服務提供者來說，中後台是他們的主要關注點。
在大多數情況下，當您選擇供應商最關注的方面時，您將從他們那裡獲得最大的利益。
澄清一下，僅僅因為運營支援對軟體供應商來說是「次要的」，並不意味著服務線對他們來說不重要;他們希望客戶對所提供的所有服務感到滿意。
關鍵是要承認並區分供應商的主要關注點和他們最擅長的地方。
解決上述問題，最好的運營供應商是 那些優先考慮運營的供應商。
那是因為他們把所有的努力都集中在那個領域做到最好。
當然，他們的服務能力將更加廣度和深度，因為他們已經將所有時間都花在一個專注的空間中。
事實上，軟體公司可以通過擁有在其平臺上擔任專家的託管服務合作夥伴而受益匪淺。更多內容見下文。
在處理投資業務時，服務合作夥伴將遇到軟體公司處理的所有棘手情況。
服務合作夥伴的業務模式基於運營，這意味著他們更有可能找到有效處理具有挑戰性的運營場景的方法。
運營服務合作夥伴將找到具有成本效益、高效和可擴展的支持解決方案。否則，他們將如何開展業務？
對於軟體公司來說，最有效的方法是生產標準的、現成的解決方案，以滿足盡可能多的客戶的大多數（但不是全部）需求。這完全沒問題。
外包運營服務合作夥伴是完美的補充;他們更願意也更有能力提供專業支援和構建軟體的定製版本。
像 Empaxis 這樣的合作夥伴在投資運營方面擁有近二十年的經驗，包括 軟體開發和定製能力。
託管服務提供者和軟體公司可以享受共生關係。
作為兩個空間中最好的產品，他們的兩個產品相輔相成，從而改善了客戶體驗。
方法如下：
如果軟體公司專注於它最擅長的事情，即構建和銷售軟體，那麼運營服務合作夥伴就會做它最擅長的事情：為中台和後台提供服務。
當運營合作夥伴在軟體公司的平臺上為客戶提供良好的服務時，使用該軟體的投資公司將感到滿意，並且他們更有可能與軟體供應商續簽協定。
續簽的協定 = 續簽的收入流
許多軟體公司因為試圖做得太多而完全失去了業務：他們銷售軟體，但在軟體上為客戶提供服務方面卻不足。由於感到沮喪和惱火，投資公司傾向於完全轉換平臺。
但事實並非如此。
當中台和後台合作夥伴處理正在使用的軟體的日常處理和定製開發時，軟體公司更有可能留住他們的客戶。
這就是為什麼軟體公司喜歡一個好的運營服務合作夥伴，這就是為什麼軟體公司與Empaxis建立了戰略合作夥伴關係。他們做他們最擅長的事情，我們做我們最擅長的事情，客戶一起贏。
認識到投資組合會計軟體公司和託管服務提供者各自有其核心重點和能力。
當您了解這些區別時，您就知道什麼時候最好為一項服務選擇一種服務，而為另一項服務選擇另一種服務。
這很簡單。從軟體公司獲得最好的軟體，並從了解軟體的Empaxis等運營服務專家那裡獲得最佳運營。這就是制勝法寶。
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