投資組合管理軟體應該適合您，而不是相反。
隨著技術變得越來越好，投資顧問有更多的選擇來改進他們當前的設置。
隨著大流行和遠端工作的增加，顧問們越來越意識到他們有選擇。
根據 Broadridge 的一項調查，近一半的受訪金融服務公司表示，他們“希望提高快速收集和分析數據的能力”。
此外，近70%的受訪者表示，「由於大流行，金融科技供應商提供下一代技術創新用途的能力現在變得更加重要。
話雖如此，以下是 RIA 在評估其投資組合管理和會計平臺時需要考慮的一些事項。
這是不費吹灰之力的。畢竟，功能和特性是您考慮新軟體的一些主要原因。
至少，從基於雲端的解決方案開始。 遺留系統 和本地存儲的應用程式不是可行的長期解決方案。
之後，您可以查看報告、分析、數據檢視和存儲等。此類資訊應以易於理解、可定製的格式出現。
作為功能的擴展，請查看新平臺是否結合了現有系統的功能。
正如我們在最近一篇關於 RIA供應商管理的文章中提到的，當一個系統處理所有事情，或者至少處理你要找的主要事情時，就沒有必要加倍支付。
找到一個讓你的生活更輕鬆的平臺，一個你覺得你不應該因為學習如何使用它而獲得獎盃的平臺。
說真的，對於一些較舊的系統，僅僅熟練就需要 幾個月 的時間。 該軟體沒有變得更好是有原因的。
值得慶幸的是，較新的投資組合管理軟體更易於使用。
考慮使用者介面或資訊在螢幕上的顯示方式。
考慮定製。尋找 像 TAMP1 這樣的 系統，它可以讓您根據需要顯示報告和各種資訊。
即使您不能立即知道輸入和輸出，該軟體也應該足夠使用者友好，以便您可以自己探索特性和功能。
投資組合管理軟體是一項長期投資。
是的，前期會有成本，但從長遠來看，正確的系統會收回成本。
如前所述，從基於雲的解決方案開始。本地存儲的應用程式已成為過去。
在遠端工作環境中，就像我們在大流行期間看到的那樣，訪問雲中的內容比依賴物理位置的物理設備更容易。
基於雲的選項很好，因為軟體供應商會為您處理維護和更新。
這不像過去那樣，當時維護和更新自己的負擔由您承擔。
簡而言之，要從長遠考慮。
作為長期觀點的一部分，請考慮一個促進您增長的投資組合管理系統。
當您引入新業務時，這意味著需要管理更多的投資組合和數據。
這對許多投資公司來說是一個問題，因為他們缺乏能力和資源來服務現有客戶，同時吸引新客戶。
他們不能同時很好地處理這兩者的部分原因是因為他們現有的技術使其難以擴展。
因此，找到一種解決方案，讓您在不犧牲時間和影響現有客戶服務質量的情況下發展業務。
一個好的投資組合管理平台應該能夠與其他系統集成和通信。
當顧問的系統可以輕鬆地從多個來源提取數據時，顧問可以節省大量時間。這意味著更少的時間去尋找分散在不同平臺上的細節，而有更多的時間專注於客戶和投資。
某些系統（尤其是傳統系統）的挑戰在於它們與其他系統不相容。
在某些情況下，該軟體太舊了，無法識別新的系統和數據格式。在其他情況下，該系統的構造很差。
我們上面提到要考慮整合功能的平臺。 然而，並不是每個系統都能做 所有事情，或者至少不能把所有事情都做得同樣好。
在這些情況下，您至少希望您的新系統能夠與其他系統進行交互，無論是交易訂單管理系統還是投資組合風險和再平衡工具。
不同的供應商有不同的收費方式。許多按基點收費，這可能符合也可能不符合您的最佳利益。
其他公司（如 Empaxis）會查看您的具體要求以確定準確的定價。換句話說，您只需為您需要的東西付費。
因此，您已經找到了合適的投資組合管理和會計平臺。
功能性、整合性、易用性、長期可行性、集成性、可擴展性和定價結構都滿足您的要求。
不要忘記遷移。檢查平臺服務提供者將為您提供多少説明以及他們的程式是什麼樣的。
將歷史數據從一個系統移動到另一個系統通常很痛苦，這也是投資顧問選擇不切換平臺的主要原因之一。
在Empaxis，我們理解這種痛苦。我們構建了 TAMP1 平台來應對這些挑戰，使顧問的遷移過程更輕鬆、更快捷。我們還在遷移過程中的每一步為您提供説明。
技術一直在改進，而大流行只會讓投資顧問更加意識到這一事實。
RIA 有很多選項可供選擇，通過我們關於在投資組合管理軟體中尋找什麼的建議，您將找到合適的系統。
理想的平台適合您，而不是相反。您不必創建許多解決方法或犧牲您的時間和精力來使某些東西發揮作用。
Empaxis通過TAMP1平臺幫助投資顧問尋找長期的現代技術解決方案。 TAMP1 基於雲且使用者友好，配有數據倉庫、報告、分析和顧問-客戶溝通工具。
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