表現不佳只是客戶離開財富經理的原因之一。
財富管理公司是眾多公司之一，全球有成千上萬的公司供客戶選擇，所有公司都在爭奪客戶的業務。
雖然律師事務所絕對有辦法建立自己的利基並與眾不同，進而在市場上佔有一席之地，但客戶也知道，當事情不順利時，他們還有其他選擇。
以下是他們選擇擺脫財富經理的一些原因。
財富管理公司是眾多公司之一，全球有成千上萬的公司供客戶選擇，所有公司都在爭奪客戶的業務。
雖然律師事務所絕對有辦法建立自己的利基並與眾不同，進而在市場上佔有一席之地，但客戶也知道，當事情不順利時，他們還有其他選擇。
以下是他們選擇擺脫財富經理的一些原因。
與客戶進行更多溝通是有好處的。考慮以下 YCharts 統計資料：
長時間表現不佳肯定會失去客戶。
再好的溝通方式或再好的親和力也無法克服不令人滿意的結果，至少長期而言是如此。
顧問和公司受聘來提供結果，而他們必須提供結果。
績效不佳的原因有很多，其中之一就是技術陳舊，系統不連貫，難以及時整合和分析投資資料。
如果沒有即時且精確的資料，就很難做出明智的決策。
此外，如果您在營運和行政工作上花費太多時間，就會剝奪研究和投資策略的時間，以及與客戶相處的時間。
您使用哪些工具來管理和整合資料與報告？它們的成效如何？尋找能簡化和自動化活動、提高生產力和增進客戶體驗的系統。
如果表現不佳已經夠糟了，那麼收取高昂的費用就是另一個破壞因素。
現在，「高」可能是一個相對的詞彙，考慮到多年來費用的下調壓力，只有其中最大的公司才能比其他公司承受得更好。
但無論如何，客戶都希望感受到他們被公平地收取了費用，而顧問應該有良好的表現來證明收費是合理的。
這可能是一種混合的方法，包括削減成本以抵銷較低的費用，以及回到上述各點，這意味著要做更多的事來騰出時間、善用科技，以及專注於投資策略。
是的，如果顧問在技術方面落後於時代，客戶就會離開他們。
一項針對 300 位顧問的調查發現，其中 65% 的人因為過時的財富管理軟體而失去了客戶或潛在客戶的業務。
相關的一項Financial Planning調查發現，只有 38% 的受訪財富經理表示，他們的公司「絕對」注重正確的工具，以維持市場競爭力。
這張總結了上面提到的所有內容。
溝通不良、表現不佳、費用高昂、技術過時......所有這些都是導致失去信任的原因。
此外，若顧問向他們銷售的產品首先惠及顧問而非客戶，也會失去生意。
一旦客戶覺得顧問不再站在他們這邊，一切就結束了。
良好的溝通將大有説明。傾聽客戶的需求。保持透明。
溝通不良會導致不信任，也是客戶離開財富經理的主要原因。
在這種情況下，他們對表現不佳和收取費用的容忍度會降低。
如果績效不佳，請檢視現行作法。
技術是怎樣的？實際上有多少時間用於投資相關活動或與客戶會面？
在利用機器學習和先進自動化的同時，釋放容量並考慮外包營運活動。
使費用符合客戶的期望。準備削減其他領域的成本，以減少因降低費用而造成的收入損失。
憤怒的客戶可以讓全世界都知道他們為什麼不喜歡您，有可能會趕走新的業務。
同樣地，快樂的客戶也會告訴全世界他們為什麼喜歡您，這能幫助您更容易找到新客戶。
盡一切努力讓您的客戶滿意，您將從其他財富管理公司中脫穎而出。
我們的月度時事通訊提供有用的資源、文章和最佳實踐，供技術供應商和投資公司實施
