表現不佳只是客戶離開財富經理的原因之一。
作為一家財富管理公司，您是眾多財富管理公司中的一員。
在互聯網時代，客戶比以往任何時候都更容易研究這個世界上數以千計的公司，這些公司正在爭奪他們的業務。
客戶知道，當事情對他們不利時，他們有選擇，以下是他們選擇擺脫財富經理的一些原因。
根據 《財務顧問》雜誌的一項調查， 客戶解僱財務顧問的主要原因是溝通不暢，或未能及時溝通。
根據AIG Life & Retirement和MIT AgeLab的一項研究，四分之一的客戶會因為缺乏“個人聯繫”而離開他們的顧問。
在 COVID-19 時代，客戶溝通一如既往地重要。如果沒有定期聯繫，顧問對客戶的目標和需求的瞭解就會減少。
雖然在大流行期間面對面會面並不那麼可行，但數位通信仍將是一個重要的管道。無論是電話、視頻聊天還是使用社交媒體應用程式，這些都是保持客戶參與度的有用方法。
Asset Mark的首席客戶官Michael Kim表示，“它說明瞭哪些顧問可以轉向並與客戶建立聯繫”。
那些接受新技術和虛擬技術的公司“正在給客戶留下積極的印象”。
與客戶進行更多溝通是有好處的。考慮以下 YCharts 統計資料：
長時間提供低回報或負回報，尤其是當客戶覺得時間不再站在他們這邊時，最終會導致客戶流失。
作為顧問，您是多麼腳踏實地和風度翩翩並不重要。他們聘請了你和你的公司來交付結果。
為什麼性能不好？你不是把全部時間和精力都投入到研究和投資上嗎？
如果您在運營和管理工作上花費了太多時間，那就是沒有花在投資上的時間。如果您可以自動化手動和日常工作，那麼就可以騰出時間專注於研究和做出更好的投資決策。
您使用哪些工具來管理資料和報告？它們的效果如何？您需要能夠提高效率和決策能力的系統，例如我們的 TAMP1平臺。
如果表現不佳已經夠糟糕了，那麼收取高額費用就是雪上加霜。
是的，費用存在巨大的 下行壓力。對於中小型投資公司來說，很難降低費用，以達到這個世界上的先鋒和貝萊德可以承受的水準。
在這種行業環境下，會有一些讓步。您的費用可能必須降低，但您可以考慮在其他領域削減成本以抵消較低的費用。
您是否在銷售使客戶受益 之前 先銷售對您有利的投資產品？您是否對回報承諾過高，但交付不足？
如果您發現通過引入新資產而不是通過良好的投資來擴大現有基礎更容易賺錢，那麼您註定會失去客戶。
在短期內，您將產生收入，但從長遠來看，當客戶看到低回報並考慮將其資產轉移到其他地方時，該策略將失敗。
確保您的利益與客戶的利益一致。當他們獲利時，你就獲利了。
良好的溝通將大有説明。傾聽客戶的需求。保持透明。
溝通不暢會導致不信任，是客戶離開財富管理公司的主要原因。在這種情況下，他們對表現不佳和高額費用的容忍度將降低。
如果性能較差，請查看現有做法。您可以做些什麼來將更多時間投入到與投資相關的活動中？釋放產能，考慮 外包運營活動 或利用自動化技術。
使費用符合客戶的期望。準備削減其他領域的成本，以減少因降低費用而造成的收入損失。
憤怒的客戶可以向全世界表明他們為什麼不喜歡你，這可能會趕走新業務。同樣，快樂的客戶會告訴世界他們為什麼愛你，它可以説明你更容易地獲得新客戶。
盡一切努力讓您的客戶滿意，您將從其他財富管理公司中脫穎而出。
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