資金經理的供應商管理最佳實踐

良好的供應商管理是關於降低複雜性和控制成本。資金經理可以通過密切關注所有系統和服務提供者來最大限度地減少麻煩。

在Empaxis，我們長期以來一直提倡利用第三方供應商的好處，因為您可以節省成本，提高效率和可擴充性。

顧問們也認識到了這些好處。

根據 德美利證券的一項研究，71%的顧問至少外包一項職能。

此外，基於雲的系統和應用程式可説明公司提高數據和報告效率，例如我們的交鑰匙資產管理平臺 TAMP1。

如何利用第三方是提高整體效率並最終實現組織目標的關鍵。

請考慮以下供應商管理最佳實踐。

資金經理的 4 個供應商管理技巧和最佳實踐

1. 定期審查您的供應商

在投資組織內部，有很多活動部件。您正在與不同的軟體和服務提供者合作，RIA 必須進行盡職調查。

正如我們上面提到的，這些供應商當然可以幫助您實現組織目標，有時他們的存在是必要的。

但有時，您應該查看供應商。你是否仍然得到你所期望的價值？

您是否曾經付費訪問資料庫或投資研究平臺？你多久使用它一次？

您還在使用 傳統技術嗎？它仍然有效嗎？

您是否與外包供應商合作？他們在交付嗎？

這些供應商是否存在任何風險？它們是否符合行業要求和準則？

檢查他們是否有認證或審核報告，確保它們是最新的。在Empaxis，我們為資金經理提供中台和後台服務。我們定期接受審計，並讓客戶和整個投資界瞭解這一點，就像我們獲得 ISO 22301 認證時一樣。

把時間放在日曆上，並與使用這些系統並與供應商合作的團隊成員進行對話。決定要保留誰和什麼，以及要繼續前進。

2. 整合

如果您對供應商管理不善，您可能會遇到許多問題：

• 當您真正需要的只是一項服務時，您將為兩項或多項服務付費。
• 系統不會與其他系統很好地集成或交互。
• 您將擁有第三方和內部資源在專案上工作，導致雙重工作或根本無法實現結果。
• 將出現溝通問題，並浪費時間和精力管理眾多第三方。

尋找 可以幫助 解決這些痛點的供應商。讓他們知道您的痛點以及您想要實現的目標。

盡可能多地整合。作為供應商管理最佳實踐的一部分，您應該管理更少的移動部件。

3. 跟蹤續訂日期

如果您不再需要系統或服務提供者，請跟蹤您的合同何時結束。對所有供應商都這樣做。

如果有特定的時間範圍，您必須通知供應商您希望停止使用，在日曆上留言或設置大聲提醒以採取行動。

經常發生的情況是，您一開始經常使用軟體或應用程式，但隨著時間的推移，使用率會下降。很快，這個系統就看不見了，也看不見了。

如果您不小心，您的訂閱或帳戶會員資格將在下一年自動續訂。而且由於新的計費週期已經開始，並且細則說您無法退款，因此您被卡住了。

4. 保持存檔的卡片是最新的

也許您對第三方解決方案感到滿意。

如果由於存檔的信用卡過期而中斷服務，那將是可怕的。

當您確實需要訪問時，過期的信用卡可能會拒絕您進入系統。在其他情況下，例如網站，該頁面將脫機。正如我們在上一篇文章中提到的，長時間的網站停機對業務不利。

如果您在一段時間后未能續訂功能變數名稱，則該URL將重新投放市場，為新買家做好準備。

正如您跟蹤不再需要的服務的合同到期日期一樣，您也希望跟蹤您 確實 需要的東西的到期日期。

在日曆上設置提醒，提醒您何時需要新的付款，或者如果您願意，可以設置自動付款。在您的日曆或CRM系統中放置提醒，以便在存檔的任何卡片設置為過期時。

當然，一旦新卡存檔，活動就會恢復，但是在可以避免中斷的情況下，為什麼要允許中斷呢？

資金經理必須保持對其供應商關係的控制

降低複雜性是供應商管理最佳實踐的關鍵組成部分。

RIA 可以通過定期審查供應商來做到這一點，確定真正需要的人和什麼。此外，他們還可以整合系統並尋找多合一的解決方案。

跟蹤合同和信用卡到期日期也是管理供應商的重要步驟。您不想最終為不需要的東西付費，也不想失去獲得您願意付費的服務的機會。

通過遵循這些做法，投資諮詢公司將保持成本最小化，效率最大化，並避免不必要的麻煩。