捐贈基金是任何大學的財務命脈。良好的運營有助於投資團隊履行對學校的承諾，控制大學財務狀況。
當大多數人想到捐贈基金管理時，他們會想到投資，這是理所當然的。
畢竟，捐贈基金負責資助學術和體育專案、員工工資、建設專案和各種校園活動。更重要的是，捐贈基金的健康情況決定了學費和對學生的經濟援助。
但不容忽視的是運營。
捐贈基金的中後台在促進投資活動、分析和決策方面發揮著至關重要的作用。在當今的環境下，良好的運營比以往任何時候都更加重要。
早在 COVID-19 之前，捐贈基金就面臨著挑戰......今天仍然如此。
根據 2015 年 Morneau Shepell 的一項研究，「大多數捐贈基金和基金會表示，他們最擔心的是資金回報不足以實現他們的支出目標。
該研究還強調了許多捐贈基金面臨的第22條軍規：需要維持低風險的固定收益投資（產生的回報有限），但為了滿足大學的支出需求，捐贈基金需要更高回報的投資。
然而，較高的回報通常等同於較高的風險，而大多數授權不允許這種風險。
更重要的是，捐贈基金必須彌補因大流行而失去的收入來源。由於體育賽事的出席率和校園內學生人數有限，大學感到壓力很大。
當許多大學，包括 8所常春藤盟校中的7所，在投資方面表現不佳時，這無濟於事。
捐贈基金面臨的上述挑戰與支出、預算和投資有很大關係。
有些人可能會想，“ 中後台與這些問題有什麼關係？
雖然這些挑戰 的根源 與運營無關，但捐贈基金的中後台部門仍然可以幫助投資團隊和處理整體財務的人更輕鬆。
下面說明了捐贈基金運營團隊可以遵循的最佳實踐。
最重要的基本組成部分是思維方式的改變。
這是關於認識到沒有一個部門在孤島中運作。一切都是相互聯繫的，無論它多麼小或多麼切線相關。
由於失去了學校收入來源，捐贈基金投資團隊面臨著額外的壓力，需要為大學提供財政支援。
投資團隊需要從運營團隊那裡獲得所有説明。首先，這意味著及時、準確的報告，投資經理可以依靠這些報告對其投資組合做出明智的決策。
這種基於良好數據的決策有助於投資業績，從而改善學校的財務狀況。
事實上，中後台活動最終與大學實現其最終目標有關。
歸根結底，學校有一個底線要回答。當預算緊張時，所有活動都將在顯微鏡下仔細觀察。
正是這種理解應該激勵捐贈基金的運營團隊盡其所能。這確實是一個團隊的努力，以保持大學的燈亮著，無論是比喻上還是字面上。
作為追求出色工作的一部分，運營部門可以找到提高效率的方法。
例如，這意味著擺脫體力勞動。捐贈基金的許多流程都是基於Excel的，從不同來源編譯數據並創建報告。 隨著數據量和複雜性的增長，這些任務越來越耗時。由於人類從事這項工作的天性，總是存在出錯的風險。
提高工作品質還涉及利用自動化技術的方法。在我們最近的一篇文章中，我們解釋了 自動化如何為資金經理工作。
要改進投資業績報告， 請查看我們的最佳實踐。
簡而言之，捐贈投資和運營團隊可以通過自動化手動、例行和可預測的工作，將更多時間花在更高級別的活動上。自動化可以減少不必要的成本。
當它與調整一個人的心態有關時，在工作流程中做出這些改變意味著擺脫“這就是我們一直以來做事的方式”的方法。
與效率挂鉤，而不是以舊方式做事，捐贈基金團隊可以研究各種金融技術解決方案來幫助他們的事業。
當然，關鍵是要有合適的系統。正如我們在關於 要避免的後台 IT 錯誤的帖子中提到的，投資經理需要能夠整合功能、與其他系統集成並長期可用的技術。
市面上有新的現代解決方案，可以幫助投資對賬和業績報告、交易訂單管理、投資組合風險管理和再平衡工具、合規和投資者盡職調查，僅舉幾個例子。
一些系統將結合上述功能，或者它們將使其易於與其他平臺集成。
當然，新系統將需要初始投資，但傳統技術和低效率很可能會使成本高於應有的水準。更不用說，舊的做事方式可能會限制輸出的品質。
我們的交鑰匙資產管理平臺 TAMP1幫助各種類型的投資組織管理其對賬報告和業績數據，並與數千個其他託管人和系統集成。投資團隊可以在一個地方查看所有內容。
在雲中有一個地方可以訪問所有投資報告、數據和文檔，這將為投資團隊節省大量時間。他們可以輕鬆定製報告，與其他相關方共用，並最終更好地做出有助於投資業績的正確決策。
無論捐贈基金團隊做什麼，他們都應該真正考慮使用正確的金融科技的可能性和機會。
捐贈基金管理團隊需要連續性。
員工可以來來去去，所有工作程式都應考慮在內。
大學捐贈基金最不需要的就是關鍵人員的離開，他們無所不知，沒有留下複製最佳實踐的框架。大學的財務狀況岌岌可危。
我們最近寫了一篇關於文檔對 運營的重要性的文章，因為它可以提高透明度和問責制，並確保流程正確完成。
在 COVID-19 之後，捐贈基金確實面臨著許多挑戰，這與任何更“正常”的時期都不同。
負責管理捐贈基金的人承受著巨大的壓力，因為大學依靠他們的投資專業知識來保持學校的充足資金。
良好的運營為負責投資的人提供了急需的支援。
運行良好的中後台通過提供及時、準確和可靠的報告和數據來發揮作用。利用自動化和新的金融技術是實現目標的一些方法。
通過正確的運營支援，投資團隊可以更好、更快地了解他們的投資組合。最終，為改善捐贈基金做出決定會更容易。
捐贈基金是大學的命脈，任何可以直接或間接提供説明的事情都會受到歡迎。
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