對於投資運營經理來說，績效報告是橡膠與道路相遇的地方。
這是公司投資決策的有形結果，這些結果將與客戶分享。
高品質的績效報告是維持客戶信任的關鍵...和你自己的內心平靜！
以下是最佳實踐，可確保投資組合會計系統中的客戶報告中的內容既原始又準確。
投資組合經理是瞭解預期表現的最佳來源。他們選擇驅動大部分回報的證券。
在生成報告之前，與投資組合經理討論相對於基準的預期表現。這提供了對該時期內部收益率的良好估計。
這個積極主動的步驟可以避免您以後在 PM 說「性能看起來不對勁」時手忙腳亂。您可以在報告過程中調查潛在的差異，並將任何差異清楚地傳達給投資組合經理。
不幸的是， 並非所有的投資組合會計系統 都有強大的數據準確性工具。
這些系統中存在數以百萬計的數據點，如果一個錯誤到達客戶的報告，即使是一個錯誤也會侵蝕信任。
您可以採取兩種方法：您可以 1） 自己構建系統或 2） 與像 Empaxis 這樣的公司合作，為投資經理提供他們需要的 QA 報告工具。
如果開發自己的 QA 系統不可行，請與 Empaxis 等投資績效報告和品質保證專家合作。
我們專有的QA系統專為投資業績報告定製，可實現：
Empaxis QA系統與您現有的軟體和數據集集成，並根據您的特定定義進行配置以跟蹤品質。
來自保管人的數據在不同的時間到達，具體取決於保管人交付數據的時間。
根據語句的可用性對工作進行批處理。一些託管人在當月比其他託管人更早提供報表。根據這些報表的可用性確定報告交付日期。
例如，使用第5個、第7個和第15個工作日。這使您可以更早地獲得早期託管人帳戶的客戶的報告，並在以後獲得客戶的報告。這也在內部設定了關於何時準備報告的期望。
許多運營經理避免做出艱難的承諾。然而，在Empaxis， 我們相信承諾可以帶來更好的服務，並提供比較基準。
即使沒有設定客戶交付時間，也要設定內部截止日期並跟蹤您的遵守情況。正如彼得·德魯克（Peter Drucker）所說，“你無法管理你無法衡量的東西。
根據服務級別衡量後台績效可以激勵您的團隊。您可以比較月度或季度的績效。在當今的遠端/混合工作環境中，員工敬業度至關重要。定期溝通和績效跟蹤是關鍵。
通過衡量準時績效、周轉時間和錯誤率，可以揭示您的一致性。處理過程中的高可變性可能表明客戶體驗不一致。
績效報告通常每季度進行一次。只做錯了 1 個季度，你的“成績”就會從 A+ （100%） 變成 C （75%）。
如果你只有一個人可以很好地完成這項工作，那麼就無法成功交付報告時間的風險很大。 您需要訓練和測試可以完成這項工作的多個備份。
關鍵是測試。如果你今天培訓某人，然後讓他們在 6 個月內不做這個過程，認為他們會無瑕疵地是合理的嗎？
讓您的員工每隔一個季度交換一次報告任務。理想情況下，您有一個團隊，任何人都可以在負責帳戶的主要人員的級別上執行。
人們離開、生病、結婚、度假——其中一些你可以控制，大多數你無法控制。不要讓曠工對您最重要的可交付成果產生不利影響。
如果查找和訓練備份需要花費太多時間，那麼值得考慮 像Empaxis這樣的性能報告專家，他們擁有技術和備份資源來確保準確完成報告。
投資管理行業瞬息萬變，利用技術是保持領先地位的關鍵。採用自動化和集成來簡化您的績效報告流程。
通過自動收集和驗證來自各種來源的數據，減少人工工作和錯誤。
將您的投資組合會計系統與其他關鍵系統（例如 CRM 或數據倉庫）連接起來，以確保數據的一致性和可訪問性。
基於雲的報告工具提供可擴充性、靈活性和對資料的即時訪問，使您能夠快速高效地生成報告。
對於運營經理來說，為客戶和內部員工提供高品質的績效報告是他們工作職責的重要組成部分。
這可能是工作中壓力很大的部分，因為有很多人正在查看資訊，並且擁有正確的技術和可靠且合格的團隊來 運行報告 有很長的路要走。
遵循這些最佳實踐將幫助您產生高質量的結果並更加一致地執行。
我們的月度時事通訊提供有用的資源、文章和最佳實踐，供技術供應商和投資公司實施
