後台作業是投資管理公司的支柱。
有可靠的人員持續處理每日對帳和績效報告是一大好處。
......然而他們的真正價值往往不為人所知，直到有一天他們宣佈要轉換公司或退休。
對於營運經理來說，這可能是一個令人震驚的警號，尤其是當後台辦公室看似在「自動駕駛」下運作順暢時。
而長久以來，你現在第一次要找後台的接班人。
請考慮以下選項。
與其自己招募、僱用和訓練新員工，利用第三方後勤服務供應商可能更容易（也更符合成本效益）。
Empaxis 等外包供應商為投資公司處理 MBO 資源的雇用、訓練和部署。
而且這些廠商已經發展了人才、內部效率和勞動力套利，可以將節省的成本轉移給您。
您的公司是否位於人才庫有限的小型市場？這只是考慮外包的另一個原因，因為您可以利用全球較大的人才庫，而這些人才庫在您附近是沒有的。
根據一項調查，95% 的 RIA 表示他們對外包解決方案感到滿意或非常滿意。53% 表示他們直接將外包活動與讓他們創造更多收入聯繫起來。
如果您有例行且可預測的後台流程，讓科技（特別是自動化和人工智慧）來完成工作，或至少是大部分的工作。
自動化機器人和人工智能驅動的工具可為財富和資產管理人員編程，以處理資料輸入、報告生成和異常情況處理等工作，從而釋放您的團隊進行更高層次的工作。
您是否在另類資產中？ 私募股權處理 是自動化的巨大機會領域。通過稱為 RPA（機器人流程自動化）的過程，機器人攝像頭負責所有語句下載和後續工作流程。
嘉信理財諮詢服務公司首席運營官John Beatty分享了他對數據和自動化結合使用的重要性的看法：
“在某種程度上，數據和自動化是一舉兩得。數據可以幫助顧問知道客戶何時需要它們，而自動化可以使它們在客戶需要時出現。
想瞭解更多關於自動化和 RPA 還可以做什麼嗎？查看我們之前的一篇文章。
如果您不是技術人員，請不要擔心;您不必自己設置任何東西。
像 Empaxis 這樣的團隊為財富和資產經理提供自動化和系統整合解決方案，我們會為您設定和維護一切。
如果您認為不需要更換，現有員工可以勝任這項工作。
但問題是：
如果工作量很大，修復現金和頭寸對賬中斷可能需要花費大量時間。對於單獨管理的帳戶對賬來說更是如此。
如果你把團隊逼得太遠，把資源拉得太少，就會導致倦怠，最終降低生產力。
這是一個棘手的選擇，但如果你在合適的員工之間適當地分配工作，它可能會奏效，至少目前是這樣。
由於多種原因，這可能是一個挑戰。
這些年來，你一直有人，但現在你必須：
人才爭奪戰是真實的，招聘人才是 “迄今為止RIA所說的他們今天面臨的'最大問題'，” RIA諮詢公司DeVoe&Co表示。
不可避免的是，有一天，一位長期值得信賴的運營專家會換工作或完全退休。
在您的後台擁有這樣一個可靠的人是件好事，但是一旦他們離開，您就需要一個長期的解決方案。
內部招聘和在現有員工中分配工作並不總是好的選擇。畢竟，員工不怕離開，如果他們筋疲力盡，他們知道出口在哪裡。
外包、透過 AI 和自動化利用技術是更具吸引力的選擇，不僅因為 RIA 節省了時間和金錢，還因為他們獲得了更好的結果，並避免了雇傭和培訓員工的永久性麻煩。
隨著頂尖財富和資產管理公司越來越多地利用技術，並在人才方面進行激烈競爭，RIA 的格局正在快速變化。讓技術和外包解決方案為您服務，從而在競爭中保持領先，並讓自己的工作更輕鬆。
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