您的後台運營人員會離開嗎?4 更換選項

後台作業是投資管理公司的支柱。

有可靠的人員持續處理每日對帳和績效報告是一大好處。

......然而他們的真正價值往往不為人所知,直到有一天他們宣佈要轉換公司或退休。

對於營運經理來說,這可能是一個令人震驚的警號,尤其是當後台辦公室看似在「自動駕駛」下運作順暢時。

而長久以來,你現在第一次要找後台的接班人。

請考慮以下選項。

4 後台操作替換選項

1、外包運營職能;聘請 BPO 服務提供者

與其自己招募、僱用和訓練新員工,利用第三方後勤服務供應商可能更容易(也更符合成本效益)。

Empaxis 等外包供應商為投資公司處理 MBO 資源的雇用、訓練和部署。

而且這些廠商已經發展了人才、內部效率和勞動力套利,可以將節省的成本轉移給您。

您的公司是否位於人才庫有限的小型市場?這只是考慮外包的另一個原因,因為您可以利用全球較大的人才庫,而這些人才庫在您附近是沒有的。

根據一項調查95% 的 RIA 表示他們對外包解決方案感到滿意或非常滿意。53% 表示他們直接將外包活動與讓他們創造更多收入聯繫起來。

2.善用 RIA 技術:AI、自動化工具、

查看我們的 RIA 自動化指南

如果您有例行且可預測的後台流程,讓科技(特別是自動化和人工智慧)來完成工作,或至少是大部分的工作。

自動化機器人和人工智能驅動的工具可為財富和資產管理人員編程,以處理資料輸入、報告生成和異常情況處理等工作,從而釋放您的團隊進行更高層次的工作。

您是否在另類資產中? 私募股權處理 是自動化的巨大機會領域。通過稱為 RPA(機器人流程自動化)的過程,機器人攝像頭負責所有語句下載和後續工作流程。

嘉信理財諮詢服務公司首席運營官John Beatty分享了他對數據和自動化結合使用的重要性的看法:

“在某種程度上,數據和自動化是一舉兩得。數據可以幫助顧問知道客戶何時需要它們,而自動化可以使它們在客戶需要時出現。


想瞭解更多關於自動化和 RPA 還可以做什麼嗎?查看我們之前的一篇文章。

如果您不是技術人員,請不要擔心;您不必自己設置任何東西。

像 Empaxis 這樣的團隊為財富和資產經理提供自動化和系統整合解決方案,我們會為您設定和維護一切。

3. 現有團隊成員承擔工作

如果您認為不需要更換,現有員工可以勝任這項工作。

但問題是:

  • 他們真的想這樣做嗎?
  • 他們有能力嗎?
  • 他們甚至擅長嗎?

如果工作量很大,修復現金和頭寸對賬中斷可能需要花費大量時間。對於單獨管理的帳戶對賬來說更是如此。

如果你把團隊逼得太遠,把資源拉得太少,就會導致倦怠,最終降低生產力。

這是一個棘手的選擇,但如果你在合適的員工之間適當地分配工作,它可能會奏效,至少目前是這樣。

4. 傳統招聘

由於多種原因,這可能是一個挑戰。

這些年來,你一直有人,但現在你必須:

  • 創建後台運營職位發佈
  • 跨多個平台共用
  • 篩選應用程式
  • 採訪人物
  • 僱用和談判他們的雇傭合同
  • 訓練他們
  • 希望他們能和你一起工作,並長期停留

人才爭奪戰是真實的,招聘人才是 “迄今為止RIA所說的他們今天面臨的'最大問題',” RIA諮詢公司DeVoe&Co表示。

為未來構建後台

不可避免的是,有一天,一位長期值得信賴的運營專家會換工作或完全退休。

在您的後台擁有這樣一個可靠的人是件好事,但是一旦他們離開,您就需要一個長期的解決方案。

內部招聘和在現有員工中分配工作並不總是好的選擇。畢竟,員工不怕離開,如果他們筋疲力盡,他們知道出口在哪裡。

外包、透過 AI 和自動化利用技術是更具吸引力的選擇,不僅因為 RIA 節省了時間和金錢,還因為他們獲得了更好的結果,並避免了雇傭和培訓員工的永久性麻煩。

隨著頂尖財富和資產管理公司越來越多地利用技術,並在人才方面進行激烈競爭,RIA 的格局正在快速變化。讓技術和外包解決方案為您服務,從而在競爭中保持領先,並讓自己的工作更輕鬆。

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