後台運營是任何投資管理公司的支柱。
有一個始終如一地處理日常對賬和績效報告的人是一個巨大的好處。
如果幸運的話，你已經有這個投資運營人員很多年了。
...但現在他們計劃換公司或退休。
在這一點上，你比以往任何時候都更欣賞他們的工作，但你並不期待他們的離開。
尋找後台替代者通常壓力很大，但並非必須如此。請考慮以下選項。
當今的工作場所比以往任何時候都更加靈活和遠端。並非所有的投資運營工作都必須在您的辦公室親自完成。
取而代之的是，外包的後台運營專家團隊可以遠端完成。
外包不僅是一種更便宜的選擇，而且您不必擔心僱用和培訓替代者。像 Empaxis 這樣的外包供應商為投資公司處理所有這些活動。
此外，如果您在當地人才庫較小的地區工作，外包路徑是一個有吸引力的選擇。
根據 Northern Trust的一項調查，32%的受訪者表示他們外包，比3年前增加了27%。
在外包的受訪者中， 95%的人對他們的外包解決方案感到滿意或非常滿意。53%的受訪者表示，這與創造更多收入直接相關。
如果您有常規且可預測的後臺流程，請讓技術來完成這項工作，或者至少是其中的很大一部分。
財富和資產管理公司的自動化機器人可以被程式設計為執行數據輸入和報告生成等任務。
您是否在另類資產中？ 私募股權處理 是自動化的巨大機會領域。通過稱為 RPA（機器人流程自動化）的過程，機器人攝像頭負責所有語句下載和後續工作流程。
嘉信理財諮詢服務公司首席運營官John Beatty分享了他對數據和自動化結合使用的重要性的看法：
“在某種程度上，數據和自動化是一舉兩得。數據可以幫助顧問知道客戶何時需要它們，而自動化可以使它們在客戶需要時出現。
想瞭解更多關於自動化和 RPA 還可以做什麼嗎？查看我們之前的一篇文章。
如果您不是技術人員，請不要擔心;您不必自己設置任何東西。
像 Empaxis 這樣的團隊為財富和資產管理公司提供 自動化解決方案 ，我們將為您設置和維護一切。
如果您認為不需要更換，現有員工可以勝任這項工作。
但問題是：
如果工作量很大，修復現金和頭寸對賬中斷可能需要花費大量時間。對於單獨管理的帳戶對賬來說更是如此。
如果你把團隊逼得太遠，把資源拉得太少，就會導致倦怠，最終降低生產力。
這是一個棘手的選擇，但如果你在合適的員工之間適當地分配工作，它可能會奏效，至少目前是這樣。
由於多種原因，這可能是一個挑戰。
這些年來，你一直有人，但現在你必須：
在仍然相對緊張的工作力市場中，您可能會發現自己在重複上述過程。
人才爭奪戰是真實的，招聘人才是 “迄今為止RIA所說的他們今天面臨的'最大問題'，” RIA諮詢公司DeVoe&Co表示。
不可避免的是，有一天，一位長期值得信賴的運營專家會換工作或完全退休。
在您的後台擁有這樣一個可靠的人是件好事，但是一旦他們離開，您就需要一個長期的解決方案。
內部招聘和在現有員工中分配工作並不總是好的選擇。畢竟，員工不怕離開，如果他們筋疲力盡，他們知道出口在哪裡。
外包和自動化是更具吸引力的選擇，不僅因為 RIA 節省了時間和金錢，而且公司可以獲得更好的結果並避免僱用和培訓員工的永久麻煩。
RIA的格局正在迅速變化，頂級財富和資產管理公司越來越多地利用技術並激烈地爭奪人才。在競爭中保持領先地位，讓自動化和外包解決方案為您做事，讓自己更輕鬆。
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