最近，我們採訪了一家正在考慮運營和技術升級的公司。該組織的創始人明確表示了他為什麼與我們交談：
他說，他每周都會抽出幾個小時來研究組織的新解決方案。如果事情看起來不錯，他就會繼續前進。
他的方法給我留下了深刻的印象。對新想法持開放態度聽起來簡單而陳詞濫調，但很少有人 承諾 保持開放。這是一種需要在日曆上佔有一席之地的承諾。
在Empaxis，能夠領導一家投資公司的運營和技術轉型始終是一種榮幸。知道有人 為我們花時間，我們希望確保他們與Empaxis的互動是最有意義的。
對新想法持開放態度需要的不僅僅是口頭上說說而已，以下是投資公司應將其作為優先事項的原因。
對改進持開放態度就像鍛煉一樣。許多人知道他們應該多鍛煉，但如果沒有書面承諾或在日曆上設定時間，那麼急需的體育活動就會被推遲。
他們不可避免地會說 ，“我真的很忙” 和 “我沒有時間”。
在不知不覺中，以前的活動變得越來越累，現在他們的衣服不太合身。
同樣的原則也適用於投資公司。推遲這些急需的改進會導致未來的問題：
以後處理這些問題只會使問題更難解決，而儘早開始可以幫助扭轉局面，限制生產力和利潤的損失。
公司應該花時間尋找解決方案，包括在個人和專業上提高自己的時間。無論是提高公開演講和領導技能、投資策略、銷售和行銷流程、客戶關係管理等，投入時間、磨練自己的技能並與行業和競爭保持同步都很重要。
統計數據顯示，並非一切都是完美的。
以家族辦公室為例，他們在 風險管理方面面臨挑戰。
根據 Boston Private 的白皮書：
財富和資產管理公司同樣容易受到這些威脅的影響，也同樣不受自滿情緒的影響。如果不加以控制，低效和有風險的做法可能發生在任何地方。
此外，競爭加劇、費用壓縮和 利率接近零 的前景可能會對企業的財務狀況產生重大影響。
為了應對財務問題，需要更具成本效益的做法，而我們生活的 COVID 世界已經表明，事情可以迅速變化的程度和速度。
公司需要通過解決問題來保持領先地位。
為了幫助投資公司，我們最近撰寫了有關 財務顧問網站安全最佳實踐 以及 小型投資公司如何獲得優於大型競爭對手的優勢的內容。
對於一個人的閱讀清單，請查看我們 最適合運營經理的 5 本書。
每周留出幾個小時來審查第三方供應商、學習新技能並及時了解行業中正在發生的事情都是組織改進的方式。
當涉及到第三方時，他們可以在不同的領域提供説明，無論是投資、投資組合管理、會計、人力資源、IT、 運營、合規等。
在許多情況下，供應商會與執行領導層進行冷淡的接觸。即使沒有足夠的時間來滿足所有會議請求，瞭解第三方空間中的玩家仍然是件好事。
保留一份值得與之交談的公司候選名單，並進行對話。投資經理很可能會遇到一個他們本來會忽略的良好可行的解決方案。
有這麼多的電子郵件，很容易對所有人說“不”，但區分專業和非專業外展很重要。
作為一般規則，較少關注來自以下供應商的電子郵件：
無論這些電子郵件是來自機器人還是業餘愛好者，它們缺乏透明度實際上都應該取消它們的考慮資格。（對於想要瞭解有關潛在客戶外展的更多資訊的 RIA，請查看我們之前關於 冷電子郵件行銷策略主題的一篇文章。
但對於那些符合專業標準（專業電子郵件位址、良好的書面溝通技巧、適當的簽名，並且可以在Google和LinkedIn上輕鬆找到）的人來說，它們值得記住。
即使不需要立即使用他們的服務，情況也可能在一兩年後發生變化。
投資公司將處於更好的位置，提前完成研究，而不是在最後一刻爭先恐後地尋找解決方案。
對新想法持開放態度需要改變思維方式，並在日曆上佔有一席之地。
作為個人和組織成長的唯一途徑是保持開放、靈活並充分瞭解所有機會。
如果有機會削減成本、提高效率、提高安全性或提升客戶體驗，為什麼不看看呢？
從競爭者中剔除偽裝者，並保留一份可能有幫助的服務提供者名單。留出時間與入圍者交談。
在個人層面上，培養技能並繼續自我教育。正如技術進步和 COVID-19 所表明的那樣，世界正在快速變化。
這些都是任何投資機構的好習慣，這些公司將比那些不屑一顧新想法、在日曆上沒有解決方案的競爭對手更好。
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