如您所知，您的客戶和潛在客戶可以輕鬆訪問大量資訊。多虧了互聯網，他們也有前所未有的選擇。早在 2011 年，谷歌就告訴我們， 消費者在購買前平均會諮詢 10 個來源 ——其中包括傳統（印刷、廣播、店內展示、口碑）和數位（網站、社交媒體、評論）來源。
在一份類似的報告中，《行銷週刊》比較了2000年至2015年的消費者接觸點，發現在2000年，平均只有約7%的消費者在購買時使用四個或更多接觸點（即物理位置，網站，社交媒體）。 五年後，近35%的消費者使用四個或更多接觸點。
為了吸引和留住您想要發展公司的投資者類型，您需要預測潛在客戶的問題，並透明、自信、當然也準確地回答他們。以下是投資者向潛在財富管理公司提出（或建議提出）的一些最常見的問題。
一些行業監管機構表示擔心，儘管美國股市正在經歷美國歷史上最大的經濟擴張之一，但美國股市被高估，這可能會導致我們 陷入另一場毀滅性的衰退。
你不是魔術師，你無法預測未來。正如你所知道的，你的反應取決於你的客戶的目標——他們是在為即將退休做準備，還是在尋求積極的增長戰略？
您可以向潛在客戶介紹歷來被視為抗衰退的投資。您可以向他們解釋您用來監控市場及其投資的工具。他們會更願意與一家使用最新技術來監控市場及其投資的公司合作，以便您可以做出防衰退的投資決策。
對於投資哲學這個問題，沒有單一的正確答案。當投資者審查財務顧問時，這個問題幾乎出現在他們應該向潛在投資者提出的每一個問題清單中。 Dave Ramsey 推薦它， Motley Fool 推薦它， Nerdwallet 也推薦它。他們都認為這個問題很重要，因為答案可以幫助投資者瞭解您對客戶的承諾以及您的長期投資策略。
最好的答案表明你的正直、知識和你對做符合客戶最大利益的事情的承諾，即使這意味著告訴他們他們可能不想聽到的東西。
當每個人在線共用和訪問高度敏感的個人資訊（包括他們的投資組合）時，網路安全都在每個人的腦海中。 安全鏈中最薄弱的環節是人為環節。
與您的客戶和潛在客戶分享您的安全政策，讓他們知道您為確保他們的資產在您手中的安全而採取的步驟和措施。例如，在Empaxis，我們讓客戶知道我們組織中的每個人都在數據安全方面發揮著重要作用。我們有一個數據安全政策，我們會定期在全公司範圍內更新和分享。我們還根據每個員工的職責和職位提供不同級別的訪問許可權。例如，我們的後端開發人員無法訪問我們客戶的帳戶資訊;同樣，我們的客戶關係經理也無法訪問我們平臺的後端。
投資經理可以通過多種方式保護客戶的數據，我們將在這篇相關文章中介紹。
您的潛在客戶會想知道您將如何每天、每周或每月與他們溝通。如果他們有問題，您有空嗎？您多久會發送一次有關其投資組合表現的資訊以及下一步該做什麼的建議？
您會使用他們可以從任何連接互聯網的設備 24/7 全天候訪問的投資管理平臺 嗎？或者你會通過電子郵件向他們發送帶有電子錶格和摘要的月度報告？
如今的消費者和投資者希望能夠在一天中的任何時間通過多種設備訪問他們的銀行和金融資訊。不能滿足始終在線帳戶訪問需求的公司將被拋在後面。
潛在客戶（和現有客戶）希望得到保證，您正在尋找他們的最大利益，並且您將根據他們的需求而不是您的需求做出分配決定。和他們談談你是如何管理自己的投資以及其他客戶的投資的（當然，不要透露姓名或個人資訊），向他們表明你不是一個放之四海而皆準的公司。
如果您使用 交鑰匙資產管理平臺，您將能夠使用即時數據和機器學習來獲得有價值的見解，並做出符合其最佳利益的數據驅動決策。
您的潛在客戶可能正在尋找標準普爾 500 指數、道瓊斯工業指數、債券指數或向他們保證您正在使用基準來評估其投資表現的答案。
此外，使用TAMP的公司可以利用虛擬數據倉庫（而不是資料庫 - 數據 倉庫），將來自多個系統的資訊聚合到一個地方，這有助於投資顧問為每個客戶創建個人基準。TAMP 的真正美妙之處在於，您可以將投資者財務計劃中的資訊與投資組合會計系統中的資訊結合在一個地方。
您的潛在客戶知道您應該通過管理他們的投資和資產來賺取費用。他們希望付錢給你做你的工作，所以不要躡手躡腳地回答。他們不喜歡對隱藏費用感到驚訝，所以這是您保持透明的機會，不僅要解釋您將收取多少費用，還要解釋為什麼您值得收取費用。您可以解釋您的技術、流程和人員如何保護他們的投資，並最終幫助他們實現收入最大化。
由於 費用壓縮一直在侵蝕資產管理公司的獲利率，許多公司一直在轉向更經濟實惠的技術，以提高客戶的投資回報，同時降低金融公司的管理成本。例如，像 TAMP1 這樣的平臺可以讓您的財富經理從電子錶格中解脫出來，從而節省他們的時間——報告是通過基於雲的平臺自動生成和共用的。
與我們交談，讓我們知道您的潛在客戶還有哪些其他顧慮。是什麼阻止他們成為貴公司的長期客戶？是什麼讓他們選擇你的競爭對手而不是你？
我們很樂意為您提供 TAMP1 基於 Web 的平臺的免費演示，以便我們向您展示這項技術如何説明您讓客戶驚歎不已，同時通過單個集成平臺降低運營成本、提高準確性和管理更多產品。
下載我們的免費電子書「為什麼要從用戶端伺服器軟體遷移到TAMP」，瞭解有關選擇TAMP的更多資訊。
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