摒棄文書工作，自動化客戶入職流程

投資經理的客戶服務職責不僅僅是充當客戶與您的交易和運營團隊之間的中間人。

這也是為了改善客戶體驗，而不僅僅是以一種幫助他們的方式。您也應該從將客戶放在首位的艱苦努力中受益，而好處應該出現在客戶入職的第一步：文書工作。

文書工作就像一種必要的邪惡。您需要填寫文書工作才能稱某人為客戶，但完成過程對所有相關人員來說都是緩慢而痛苦的。

為了您和客戶的利益，自動化客戶入職註冊文書工作應該是當務之急， 並且有一些應用程式 可以説明您解決這個問題。

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投資經理應採用客戶服務自動化進行文書工作的原因

節省時間

想想新客戶填寫投資管理表格需要多長時間;這並不有趣也不容易。

他們必須在多個表格上填寫重複資訊。有時他們浪費時間填寫你不需要填寫的資訊，卻發現他們沒有填寫的，你需要的。

使用正確的客戶入職自動化應用程式，客戶不會浪費時間一遍又一遍地填寫相同的資訊;一次就夠了。

減少錯誤

傳統做法是客戶手動填寫表格，工作人員必須將資訊輸入您的CRM系統。

這種方法是有問題的，因為手動輸入拼寫錯誤是自然人為錯誤的結果，如果手寫資訊太難閱讀，那麼系統中的數據更有可能是錯誤的，或者什麼都不會輸入。

面向機構投資者的自動化客戶服務應用程式可以減少與企業接收客戶自己發送的信息相關的手動數據輸入錯誤的數量，從而立即填充CRM或投資組合會計軟體。因此，將消除手動輸入和與之相關的錯誤。

為投資經理節省成本

像首席財務官一樣思考，並考慮這些誘發成本的場景：

• 向客戶和潛在客戶郵寄檔
• 因資訊不完整而重新郵寄檔
• 付錢給員工手動將數據輸入您的CRM系統
• 付錢給員工，以修復他們或其他同事輸入系統的錯誤
• 由於入職流程緩慢而導致業務丟失或延遲

簡化和自動化客戶入職流程將降低上述成本，同時更快地獲得所需的數據，使您能夠比以前更快地為客戶提供服務。

客戶服務職責：超越自動化流程

為投資經理提供客戶服務不應該是一個艱苦的過程，在幫助客戶方面加倍努力也應該使您受益。

通過使用正確的應用程式進行客戶入職自動化，您可以減少客戶花在文書工作上的時間，並且您無需員工手動將該數據輸入您的CRM系統（遺囑數據可以安全、即時地填充您的系統）。

不僅僅是客戶與交易和運營團隊之間的聯絡人，您正在改善客戶體驗並定下基調：客戶的每一個需求都將得到照顧，即使是在第一步，從入職這樣小（和大）的事情開始。