一個好的客戶推薦可以極大地推動您的營銷和銷售工作。做對了，讓它發揮作用。
隨著市場競爭的加劇，投資顧問必須盡一切努力脫穎而出。
潛在客戶有很多選擇。畢竟，僅在美國就有 近 13,000 名註冊投資顧問 。
客戶推薦是區分您的公司並展示您帶來的真正價值的一種方式。
這些 關於推薦的統計數據 驗證了這種宣傳的重要性，這可以説明您發展業務。
以下是一些關於正確完成推薦的有用提示。
要求客戶推薦是一件大事，只有最滿意的人才能接觸。
根據客戶滿意度將客戶群分為幾類。無論您對滿意客戶的標準是什麼，這都是由您決定的。
對於那些不冷不熱或不滿意的群體，他們應該被排除在推薦外展之外。與此同時，弄清楚如何讓他們再次快樂。
你之所以想對你問的人有選擇性，是因為它表明瞭對你的聽眾的尊重。
如果您知道自己與某個客戶做得很好並且一直保持著密切聯繫，那麼要求引用他們並不是沒有道理的。你幫助了他們。現在他們可以幫你了。
如果你問一個持觀望態度的客戶，那可能會很尷尬。問一個明顯不滿意的人，這可能是侮辱。
例如，如果客戶最近對你不滿意，要求一個熱情洋溢的評論（太早）表明你的客戶的感受與你對他們感受的理解之間存在脫節。
如果客戶出於隱私原因拒絕推薦，這是一回事。如果他們因為未能滿足他們的需求而 拒絕 ，那就另當別論了。
在被拒絕一次后 第二次 要求推薦信會更難、更尷尬，除非有足夠的時間過去並且你已經明顯進步。
否則，最好把事情做對一次。
在創建客戶推薦之前，請確保客戶同意。 讓他們知道您獲得此類報價的意圖。
如果您打算在您的網站和其他行銷材料中分享他們的反饋，請告訴他們。當顯示此類內容時，請顯示它們。
客戶過去可能對你說過好話，但如果這些陳述沒有「記錄在案」，那麼不要在沒有事先詢問的情況下發佈這些陳述。
在某些情況下，客戶會讓您為他們創建推薦信。
這是個好消息，因為您可以按照自己認為合適的方式製作資訊，但要讓客戶審查您寫的內容。不要誇大或偽造聲明。確保不要歪曲客戶的實際感受。
否則，您似乎正在利用這種關係。通過誠實和準確地寫客戶推薦信來保持客戶的信任。
您已經確定了要詢問的合適客戶。你已經得到了他們的許可。現在你只需要一個好的報價。
像「我們對他們的服務感到滿意」這樣的籠統陳述可能是真實和準確的，但它的描述性不足以吸引潛在客戶。
潛在客戶需要具體掌握您作為投資顧問提供的價值。
相反，您可以引導客戶，要求他們在以下方面提及部分或全部要點：
如果您代表客戶創建推薦信，您應該參考上述建議。
一旦你得到了一個不錯的報價，你必須決定正確的位置來展示它。
您可能有多個推薦信要展示。客戶適合不同的角色，他們使用不同的服務，他們有獨特的故事可以分享。
積極的陳述本身是好的，但如果推薦沒有得到最佳位置，資訊可能無法引起目標受眾的共鳴。
因此，如果您要分享來自零售和機構客戶的報價，請確保推薦出現在適合細分市場的網站頁面和行銷材料中。
在閱讀推薦信時，潛在客戶會嘗試通過您服務的客戶來看待自己。如果一個高凈值投資者訪問了一個面向他或她的頁面，並且有像他們這樣的人令人信服的推薦，這可能會對潛在客戶開始與你聯繫產生重大影響。
雖然這篇文章的重點是書面報價，但還有其他方法可以顯示推薦，例如視頻。
這篇 HubSpot 文章 對如何創建不同的推薦和顯示頁面有很好的想法。
RIA 領域是一個競爭激烈的領域，但對於那些了解推薦價值的人來說，有很多機會。
與推薦一樣，推薦是您企業的最佳廣告形式之一。
通過選擇合適的客戶，獲得他們的許可，傳達正確的資訊，並適當地展示推薦信，投資顧問可以希望看到潛在客戶的參與度更高。
雖然競爭激烈，但潛在客戶市場是巨大的。 如果您相應地推銷您的公司，潛在客戶可以在互聯網上找到您，並結合推薦信，您將獲得應得的業務。
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