瑞士的家族辦公室享有優越的運營位置，隨著經濟的不斷變化和技術的快速發展，他們將需要高水平的服務才能最有效地運作。
隨著全球家族辦公室數量的持續增加，瑞士成為富裕家庭開店的首選地點。
據估計，阿爾卑斯山國家有 70個單一家族辦公室和400個聯合家族辦公室 ，預計這些數位只會增長。
瑞士是世界上最昂貴的居住地之一，它提供了許多其他國家所沒有的一定程度的排他性和隱私性。
瑞士在 人類發展指數中排名世界第一，在教育、安全、醫療保健、基礎設施和治理等所有指標上都表現強勁。
瑞士私人銀行業務歷史悠久，該國的金融市場也很成熟。
此外，稅率相對較低，瑞士各州競相通過降低稅率來吸引外國資產。
瑞士的金融監管環境是世界上最好的之一。
在全球範圍內，瑞士在一項考慮金融監管、透明度和合規問題的研究中 排名第七 。
根據US News的“Open for Business”排名，瑞士 排名#1。
《2023年 瑞銀全球家族辦公室報告 》揭示了瑞士家族辦公室的許多有趣特徵。
據受訪者稱：
另據瑞銀稱：
瑞士的家族辦公室通過擁有多元化的投資組合來做所有正確的事情，但隨著投資的增加，複雜性也隨之增加。
由於數據分佈在多個保管人、門戶和電子郵件中，因此管理報告和性能變得具有挑戰性。
更不用說，管理內部家庭事務需要很多關注：繼任計劃、建立信託、分配資產和生活方式管理。
此外，還有慈善事業/慈善捐贈、處理稅收和風險緩解/保險的考慮因素。
歸根結底，這需要一個團隊：會計師、律師、銀行家、稅務顧問、投資經理、遺產規劃師、中後台員工以及其他需要的專家。
雖然許多富裕家庭在其投資組合中投資於技術，但他們在內部運營中投資新技術和數字解決方案的速度較慢。
瑞士的家族辦公室也不例外。
他們仍然依賴手動、紙張驅動和大量 Excel 的流程，隨著時間的推移，這些流程的效率越來越低。
它們是網路安全犯罪分子的理想目標，他們試圖利用家族辦公室技術基礎設施中的漏洞。
升級技術應該是消除這些低效率和威脅的重點。
在現代化方面，年輕一代越來越多地與年長的家庭成員接觸。
家族辦公室的領導者應該認真對待他們的參與。
實施新技術使繼任計劃過程更加順暢。
當每個人都使用新的基於雲的平臺時，家庭更容易達成共識。當年長的領導層下臺，下一代上任時，他們可以確保在過渡過程中沒有任何東西從裂縫中溜走。新的、更年輕的領導人將通過適當的設置更有效地領導家族辦公室：
投資組合會計平臺、交易和風險管理系統、會計和稅務軟體、CRM系統......
此外，適當的系統將降低安全風險。
“一切都在擴大，以至於許多家族辦公室根本無法提供高凈值家庭和個人需要的所有服務，正如研究表明的那樣，他們需要第三方的支援。”
瑞士家族辦公室從外包中獲益匪淺。隨著單一家族辦公室和多家族辦公室的複雜性日益增加，需要更多的專業知識，利用第三方是更廣泛趨勢的一部分。
根據一項 針對家族辦公室專業人士的調查，大約83%的受訪者預測外包將增加，他們表示家族辦公室需要更專業的服務。
71%的家族辦公室表示，外包將使他們能夠提高整體服務水準，而59%的家族辦公室表示，外包使他們能夠專注於自己的核心優勢。
在中後台，家族辦公室越來越多地利用外包模式，而Empaxis幫助他們簡化和數位化工作流程。
如上所述，瑞士的許多家族辦公室都陷入了繁瑣的紙張和Excel驅動的流程中。
英國和整個歐盟也是如此。
隨著時間的流逝，在這些任務上花費的時間和金錢會逐漸增加，隨著技術的快速發展，單一和多家族辦公室沒有理由不適應。
數據管理、報告、分析、風險緩解和投資決策......這些是可以通過技術升級來改進的一些活動。
總的來說，這些自動化和人工智慧工具最終將使家族辦公室員工能夠專注於提供更大長期價值、擴大運營規模和降低成本的活動。
絕大多數瑞士家族辦公室的投資組合中都有另類投資，包括私募股權。
私募股權處理是一項非常手動的任務，需要下載報表並將檔存儲在所需的位置。之後，它是非常手動地將數據點複製粘貼到電子錶格中。
家族辦公室可以實現所有這些工作流程的自動化，而Empaxis為他們實現了這一切。
瑞士的家族辦公室確實在增長，因為該國對富裕家庭來說是一個有吸引力的居住和經營場所。
隨著家族辦公室的發展以及技術、監管和投資環境的發展，他們將需要一系列服務來滿足他們不斷增長的需求。
利用第三方（外包）以及採用新技術，無論是基於雲的系統、人工智慧還是機器人流程自動化 （RPA），都將是家族辦公室最大限度地提高運營效率的方法。
Empaxis隨時準備支援瑞士的家族辦公室尋求更精簡、更高效的運營，使他們能夠享受數字化轉型的全部好處。
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