從字面上看，清單可以挽救生命。
世界衛生組織的一項研究發現，通過實施簡單的手術安全檢查表，每年至少可以防止五十萬人死亡。
這一發現得到了 荷蘭的一項研究的支援 ，該研究發現，使用檢查表可將手術併發症減少三分之一以上，死亡人數減少近一半。
這是一個簡單的概念，但非常有效，並且同樣適用於投資運營領域。
外科醫生和公共衛生研究員阿圖爾·加萬德（Atul Gawande）博士在他的《清單宣言》一書中指出，現代世界的錯誤很大程度上是“無能”的結果，即由於沒有正確利用我們所知道的東西而造成的錯誤，而不是由於缺乏知識而造成的錯誤。
正如我們都學到的（有時是有代價的），人類，即使是最聰明的人，也容易犯錯。對於週期性或重複性任務尤其如此，當我們更容易被哄騙到自動駕駛儀上時。只需錯過一步，後果就會隨之而來。
但是，正如 Gawande 博士所解釋的那樣，通過精心設計的清單來指導我們完成任何複雜程式中的關鍵步驟，我們可以最大限度地減少這些人為錯誤。
以績效報告為例 - 為了生成準確的每日、月度和季度績效數據，投資組合管理員必須正確管理基礎數據：這意味著從不同的系統下載數據，將其與多個來源進行核對，並正確處理公司行動、股息和利息計算、費用和費用。
流程中某一部分的錯誤就可能導致糟糕的最終數位，侵蝕信任並破壞與依賴該資訊的投資組合經理的關係。俗話說，“一次被咬，兩次害羞”。
這可能會產生嚴重的連鎖反應。每當性能數據隨後“消失”時，您都必須更加努力地說服他們您的數位是正確的。這導致花費數小時的時間用於檢查和驗證資訊。
在Empaxis，我們在日常流程中廣泛使用自動化清單。因為它們基於標準格式，所以團隊的所有成員都可以輕鬆遵循它們，無論他們支援哪個客戶。因此，投資組合誤差大大減少。
對於外包給我們的資產管理公司、對沖基金和家族辦公室來說，這可能不是生死攸關的區別......但它很接近。
從這裡開始： 如何通過 6 個步驟構建清單
Stephen Van de Wetering 是 Empaxis Data Management 的創始人兼首席執行官，該公司是為北美和歐洲的中小型金融服務公司、對沖基金和財富管理組織提供後台服務的主要供應商。 您可以撥打 310-356-5831 或通過電子郵件與他聯繫 Stephen@empaxis.com
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