財富管理公司可以從私募股權投資中獲益良多，但處理私募股權報表會耗費大量時間。
最近，我們注意到越來越多的財富管理公司追求私募股權投資
這聽起來可能很軼事，但我們觀察到的是更大趨勢的一部分。
雖然私募股權 （PE） 投資通常只為大型機構投資者保留，但現在規模較小的諮詢公司越來越多地可以投資。私募股權公司認識到「留在桌面上」的 數萬億資本 ，他們正在尋找吸引這些資本的方法。
財富管理公司有充分的理由追求私募股權。根據英國私募股權和風險投資協會的數據，私募股權 的表現繼續優於公開市場。
我們之所以提到我們的財富管理客戶進入私募股權，是因為他們向我們尋求説明（稍後會詳細介紹）。
從投資的角度來看，私募股權的風險是眾所周知的，但被忽視的是後續工作的數量。
處理私募股權是一個高度手動和重複的過程。
隨著PE的到來，報表也隨之而來：資本調用、分配、K1、估值......
這些陳述可以在隨機時間出現，和/或它們會像洪水一樣一次性出現。
由於時間有限，期限緊迫，財富管理者必須及時處理這些報表，經常停止他們為完成這些報表所做的一切。
這些過程非常手動和重複，僅處理一個語句就很容易需要 10 分鐘。
而且可能有幾十個聲明進來，整個過程可能需要幾個小時。
這需要大量的下載、上傳、重命名、保存、存儲、格式化、提取、輸入、複製、粘貼、輸入、電子郵件和通知。
是的，處理報表很重要，但 CFA 和 CFP 持有人不應該把時間花在手工工作上。
簡而言之，必須有更好的方法。
在Empaxis，我們瞭解與PE加工相關的挑戰。這就是為什麼我們構建了自動化工具來處理這個問題。
通過利用機器人流程自動化 （RPA），我們對機器人進行程式設計，以通過電子郵件或入口網站識別和檢索報表。如果它像私募股權一樣是一個手動、簡單和重複的過程，它就會起作用。
從那裡，我們可以自動化整個過程：下載語句、重命名和儲存檔、從 PDF 中提取數據並放入 Excel 表格，以及發送內部電子郵件和通知。
我們在您的環境中設置了機器人，並將對其進行維護。因此，如果任何流程發生變化，我們可以重新程式設計機器人以確保自動化正常工作。
機器人主要在幕後運行，因此有些過程您無法“看到”，但最重要的是，請放心，您會看到最終結果。
我們一直在説明家族辦公室和其他大型機構完成這些流程。現在，中小型財富管理公司擁有自己的私募股權投資，我們也為他們提供説明。
越來越多的財富管理公司能夠接觸到私募股權，這很好，但這些聲明比他們意識到的要多。
不要讓後續工作讓你陷入困境;只需專注於投資本身。通過利用自動化，您可以簡化流程，而 Empaxis 可以幫助您節省大量時間和金錢。
想瞭解更多？請隨時伸出援手;我們會及時做出回應。無論您是只是在探索選項還是準備開始，我們都可以在任何一步提供説明。
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