對賬外包使 RIA 能夠專注於他們最擅長的事情,而 Empaxis 在説明公司實現其目標方面發揮著重要作用。我們將解釋我們是如何做到的。
首先, 外包的好處 是眾所周知的。
根據Northern Trust對資產管理領導者的調查,50%的受訪者表示,他們的首要任務是在未來兩年內提高效率,60%的受訪者表示,疫情 增加了他們外包的可能性。
無論您是資產管理公司還是財富管理公司,是對沖基金還是家族辦公室,您都可以從中受益。
在 Empaxis,我們核對帳目已超過 18 年。可以說,我們非常擅長我們的工作, 我們的客戶可以證明這一點。
那麼,我們究竟 是如何 做到的呢?
如果你在美國,你可能已經看過 農民保險的廣告, 他們說 ,“我們知道一兩件事,因為我們看到了一兩件事。
這句話完美地總結了Empaxis和我們在對賬報告方面的經驗。
近二十年來,我們每天核對數以千計的投資組合,我們已經看到了這一切。我們的執行團隊,包括我自己,都有投資運營的背景,我們在Empaxis和以前的組織都做過第一手的對賬。
此外,我們的Empaxis偵察報告團隊擁有多年的經驗,我們共同擁有更多的人才。
我們已經處理了與證券、定價、交易和公司行為相關的各種違規行為和例外情況,從這些情況來看,我們對這個問題有了更多的瞭解。
只要你有工作,你就會找到更好的方法來完成工作。
在Empaxis,我們利用技術來確保更高的報告準確性並縮短周轉時間。
我們構建了機器人來處理更多的手動和常規對賬功能,從而最大限度地降低出錯的風險。反過來,這使我們的團隊能夠專注於最重視人類輸入和分析思維技能的領域。
更重要的是,我們的質量保證 (QA) 系統幫助我們做到了顧名思義,確保品質。
我們的 QA 流程曾經是手動驗證的要點清單,現在已經變得更加複雜。
我們的 QA 系統是技術驅動的,為我們捕捉異常情況,例如缺失或無效的數據點。然後,我們的團隊成員會收到問題所在以及如何解決這些問題的通知。
我們的 行銷主管安德魯(Andrew)提出了一個有趣的觀察結果,他於2012年開始在Empaxis實習。當時,他學會了對賬報告,從而近距離觀察了我們的流程。
兩年後,當他重新加入公司時,他又回到了類似的崗位上,他對事情的改善感到驚訝。他指出,他曾經為同一個客戶每天進行對賬需要 3 個小時,而現在只需要不到 90 分鐘。
通過對賬外包,您可以擁有一個不僅可以完成工作的團隊,而且他們會積極尋找更有效率的工作方法,正如我們所展示的那樣。
作為我們技術改進的一部分,我們開發了一個基於雲的交鑰匙資產管理平臺TAMP1。
我們的許多客戶一直在尋求擺脫傳統技術,轉向現代 RIA 平臺,並與 Empaxis 一起運行對賬和績效報告,就像以前一樣。
當您或其他團隊成員需要執行一項任務時,最好的辦法是創建流程文檔。
這正是我們所做的。我們的文檔會定期更新,我們的團隊會清晰而自信地進行對賬。
文件:
此外,員工可能會來來去去,他們被轉移到組織內的不同職責,或者他們生病或休假。無論情況如何,當另一個團隊成員介入時,您都需要良好的文檔來確保連續性。這就是我們所做的。
當我們開始Empaxis時,我們的目標是在託管人提供數據的那一刻進行對賬。我們希望我們的客戶儘早收到他們的每日報告。
但根據美國的時區,這意味著在午夜到早上 6 點之間的任何地方工作。墳場的周轉時機已經成熟,導致我們客戶的連續性和服務水準降低。
但是在印度,我們的運營設施所在的位置,現在是下午中午,託管數據已經準備好了。這是完成工作的更可靠的時間,而不是淩晨 3 點。
結合成本優勢和受過高等教育、講英語的商業、金融、會計和技術領域的人才,Empaxis組建了一支技術嫻熟、敬業的團隊來為我們的客戶服務。更重要的是,我們對員工進行交叉培訓,以建立一個長凳,這樣無論發生什麼,總有一個您可以信賴的 Empaxis 團隊成員。
總而言之,通過對賬外包,Empaxis 説明 RIA 節省時間和金錢。
我們通過釋放 RIA 來專注於 最需要人工輸入的高價值任務,從而節省時間。更重要的是,一旦我們接手了這項工作,Empaxis 就會找到更好、更快的方法來完成它,利用技術、文檔的使用,並在美國的淩晨提供人才。
此外,在大辭職和人才短缺的情況下,外包團隊可以緩解您的人員配備問題。
Empaxis 擁有資源和專業知識,可以以內部執行工作的 RIA 無法實現的方式提高效率。我們不僅找到更好、更快的方法來核對投資組合,而且我們以具有成本效益的方式為您做到這一點。
話雖如此,我們很樂意提供説明。
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