提高 RIA 的估值不僅僅是收入。貴公司的基礎必須堅如磐石，但變化靈活且能夠適應。
這是成為一家成熟且成功的註冊投資諮詢公司的最佳時機， RIA的估值大幅上升 。
富達（Fidelity）的一份報告顯示，收購RIA的興趣 激增，併購活動達到創紀錄的水準。
儘管興趣日益濃厚，但許多買家已經離開，對超過一半的評估交易說不。
富達報告發現，在接受調查的潛在買家中，87%的人認為估值預期不一致，73%的人認為文化（使命、價值觀）不合適，50%的人認為公司的願景（增長計劃、客戶體驗）與他們的公司不一致。
相反，報告發現，許多RIA賣家的比較倍數不切實際（83%），對估值驅動因素缺乏瞭解（77%），並且“離業務太近而看不到弱點”（47%）。
考慮到這些要點，有興趣出售其業務的RIA必須對估值倍數有合理的預期，同時盡一切努力提高和證明上述估值的 合理性 。
這是最明顯的，但仍然需要說。
制定可靠的投資策略，為客戶帶來真正的回報。通過投資業績和獲取新客戶資產來增加您管理的資產。
指出穩定增長的記錄和優於基準的表現。
這不僅是為了增加收入，也是為了 削減成本。增加收入需要充分關注那些增加收入的活動。
更多內容如下。
買家和投資者永遠不想把所有的雞蛋放在一個籃子里。
為您的客戶建立和維護高品質的投資組合以及適當的資產配置是另一個考慮點。
當您跑贏基準併產生可接受的風險調整后回報時，您不僅會取悅和吸引更多客戶，而且 RIA 估值也會理所當然地上升。
客戶多樣性有多種形式：年齡、客戶資產總額、地點、性別、種族等。
擁有多元化、代表性強的客戶群可以消除風險並建立買家的信心。
如果您的大多數客戶是嬰兒潮一代怎麼辦？當他們退出市場並兌現投資時會發生什麼？如果沒有新的、年輕的潛在客戶，您的客戶群就會消失。
您是否有少量客戶和/或依靠一些「鯨魚」獲得收入？如果一個客戶離開會怎樣？這對公司財務有何影響？
隨著美國和其他西方國家的種族變得更加多樣化，以及所有群體的財富水準都將不斷上升，RIA有機會追求這些市場，而這種多樣性在精通技術的千禧一代和Z世代群體中得到了高度體現，這兩者都是任何希望可持續增長的公司的關鍵目標。
您的客戶就是您的收入來源。
因此，要重視建立牢固、持久的關係。
此外，積極的客戶推薦和推薦將提高您的聲譽並吸引新客戶，這反過來又會增加您的資產管理規模和估值倍數。
強勁的財務業績並非一蹴而就。
人們 （並在技術的説明下）使它成為現實。
根據富達（Fidelity）的數據，買家對併購感興趣的頭號驅動力是獲得頂級諮詢人才。
總部位於伊利諾伊州的Savant Wealth Management的併購主管Patrick Lawlor分享了他的觀點：
“當你在一家成長中的公司工作時，你總是需要優秀的年輕人才，而他們中沒有那麼多人進入這個行業。我們行業的很多人將在未來5年或10年內退休，這就是為什麼有這麼多的併購活動。
當然，您需要一個由經驗豐富且有能力的專業人士組成的團隊，但一切都從高層開始。
管理為下游的每個人和每件事定下了基調。
一個管理團隊和員工在一起的時間更長，表現會更好，這對RIA的估值倍數來說只能是好事。
卓越領導力和連續性的一部分是促進員工卓越和以客戶為中心的方法的文化。
這種文化也是一種促進職業和個人發展的文化，它促進了一個努力工作、努力玩耍的環境，讓那些盡自己的一份力量的人得到認可和獎勵。
文化不那麼有形，但確實是基礎。沒有文化，就不會有偉大，RIA的估值也會更低。
保持嚴格的監管合規性並遵守行業標準和最佳實踐也是基礎的一部分。
遵守法規的歷史可以降低風險並提高您的聲譽，這兩者都不會損害您的 RIA 的估值。
相比之下，糟糕的合規記錄會嚇跑客戶和潛在買家。沒有人想要一家公司的任何部分都在美國證券交易委員會的狗窩裡。
買家希望購買具有前瞻性的公司，而技術就是這種前瞻性思維方法的代表。
機器學習、自動化和基於雲的系統的進步都可以提高流程效率。
簡化工作可以簡化工作流程，並且：
當您利用技術以最高效的方式為您完成工作時，這肯定會提高 RIA 估值。
上述富達報告還 提到， 降低運營成本的願望是賣家對併購活動感興趣的首要驅動力。
因此，如果 RIA 計劃提高其估值倍數，他們絕不能忽視運營的重要性; 運營是投資公司的支柱。
雖然中後台本身並不產生收入，但良好的運營有助於所有導致創收的行動，包括客戶服務、投資/交易和高層決策。
此外，一個高效的組織有據可查的程式，使員工更容易、更快速地完成任務而不會出錯。這些公司還進行品質控制檢查，確保在與客戶共用之前數據和報告準確無誤。
為了提高運營效率，RIA將利用第三方投資經理外包解決方案供應商。
將任務和技術需求分給 像Empaxis 這樣的 外包供應商是降低成本的好方法，並向買家展示您讓第三方做他們最擅長的事情，而您作為 RIA 將所有注意力集中在您最擅長的事情上。
行銷和品牌推廣工作將提高您的RIA在投資管理行業的知名度和聲譽。
強大的品牌會吸引更多的客戶和買家，從而對您作為 RIA 的估值產生積極影響。
瞭解更多： RIA Marketing Tips for Your Website.
推銷夢想，你講的故事將決定結果。
講故事是一門藝術，如果你能講一個關於你的諮詢公司的好故事，買家就會希望它成為他們自己的故事。
為了推銷夢想，你必須用實質來支持夢想。
展示你從哪裡開始，以及你為走到這一步所取得的進展。現在，在對您建立信心之後，買家希望瞭解下一組目標以及實現這些目標的步驟。
無論是擴大客戶群、增加管理的總資產，還是達到某些投資業績目標，潛在買家都希望看到您有一個計劃並展示出貫徹執行的能力。
在估值增加方面，RIA可以做很多事情。
這不僅僅是關於收入來源和財務業績。在基礎層面，公司文化、領導力、合規性、運營和技術等因素都在組織效率和最終更高的估值倍數中發揮著巨大作用。
即使RIA沒有（立即）出售其業務的計劃，該公司仍然可以從遵循上述最佳實踐中受益。
遵循這 12 個技巧將確保公司打下堅實的基礎，並提供蓬勃發展所需的靈活性和適應性，並最終提高 RIA 的估值。
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