數據倉庫是一個中央存儲庫，用於從各種獨立來源收集資訊。有時，它被稱為企業數據倉庫。
因此，數據倉庫是將來自不同來源的數據聚合到一個位於中心位置並使用該歷史數據做出業務決策的過程。
數據倉庫是 商業智慧的一部分，CIO.com 將其定義為“利用軟體和服務將數據轉化為可操作的見解，為組織的業務決策提供資訊”。
Investopedia表示， 資料庫 是一個交易系統，可以監控和更新實時數據，以便僅提供最新數據。
例如，您的整個活躍客戶名冊是一個資料庫，由姓名、位址、出生日期、賬戶餘額、投資組合、凈資產等組成。此用戶端資料庫將告訴您以下內容：
您可以使用這些資訊來衡量客戶帳戶根據其投資目標的表現。
另一方面，數據倉庫可能包含您在過去 10 年中合作過的每個客戶，以及他們資訊的完整歷史記錄、您代表他們做出的投資決策和歷史基準。您可以使用資料倉庫來查找季節性趨勢以及它們如何影響客戶的投資組合等內容。
投資決策可以結合客戶資料庫中的資訊以及數據倉庫中的歷史數據來做出。
數據來自三種類型的源：操作系統、外部數據源和平面檔。
操作系統是用於運營業務的系統，例如財務規劃、會計、專案管理、客戶關係管理 （CRM）、企業資源規劃 （ERP） 和交易系統軟體。
外部數據源是指您的組織不收集信息的數據源，例如道瓊斯工業平均指數、市場數據和 SEC 的資料庫。
平面文件資料庫包含遵循統一格式的記錄，但記錄之間沒有關係。例如，平面檔資料庫可以是電子表格或純文本檔。
此步驟涉及從收集數據的多個異構（不同且獨立）源收集大量資訊。例如，TAMP1 從客戶的託管人那裡提取數據，並將其與投資組合會計系統、CRM、績效系統和風險系統相結合。
您還可以將其他內容作為服務插入此平臺，例如您自己的交易系統、財務規劃工具等。這是 數據倉庫和 TAMP 的最大優勢 — 它們具有高度可擴充性，並且隨著它們的增長，您的運營將變得更加高效。
在此自動化過程中，數據將被清除重複、不完整和錯誤等內容，因此可以將其轉換為數據倉庫的格式，然後進行排序和匯總。清理可能涉及刪除或識別不良記錄，以便您決定是刪除還是更正它們。
還可以對記錄進行細分和排序，尤其是在電子商務環境中，客戶可能會根據地理位置、購買習慣或任何數量的因素進行細分。 對於使用 TAMP1 的投資公司來說，數據是從多個來源獲取的，然後進行清理、轉換和相應地分類到平臺中。例如，客戶資產可以按資產類別、地區、貨幣等進行細分。
在上面的圖中，可以看到數據倉庫有三個基本輸出：數據挖掘、報表和分析。
數據挖掘是將原始數據轉化為有用資訊的過程，然後這些資訊可用於面向客戶的報告和內部分析，您的顧問可以使用這些資訊代表您的客戶做出投資決策。
報告將交付給最終使用者，並可以包括有關投資執行情況的實時資訊。您的顧問還可以使用報告和分析來監控客戶的投資組合並做出投資決策。
了解什麼是數據倉庫以及財務顧問、財富管理公司和家族辦公室如何使用數據倉庫的最佳方式是查看數據倉庫的實際應用。
我們的團隊隨時準備向您展示 TAMP1 的數據倉庫以及該平臺與 1,600 多家託管人、銀行和系統的集成，如何使在一個地方查看客戶的投資詳細資訊成為可能，以及自動化分析和報告，這將有助於您的團隊擺脫遺留軟體系統和電子錶格。
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