您的財富管理客戶真正希望從您那裡得到什麼

談到財富管理服務，並非所有機構都是一樣的。客戶知道自己想要什麼，也不會吝嗇要求，但他們的需求可能各不相同。因此，對於財富管理公司而言，沒有放諸四海皆準的服務。有些客戶認為，他們選擇的財富經理也無法滿足他們的需求。 

身為財務顧問或投資團隊，想要擴大或更好地維護客戶的投資組合，以下是他們正在尋找的更多更深入的想法，以及您如何更好地為任何來找您的客戶提供服務。

客戶需要更多的數位管道

嬰兒潮世代和 X 世代並非唯一需要考慮的潛在客戶群。千禧世代是一個不斷成長的族群，根據 CFA Institute 的研究，千禧世代顯示他們對數位選項感到相當適應，因此確保您的技術解決方案符合標準是必須的。除了這些調查結果之外，現在幾乎每個人都有智慧型手機（包括 Boomers 和 Gen X），而財富管理服務也在量身打造他們的產品，讓人們可以比以往更輕鬆地在旅途中做任何事，從銀行服務到點餐。

為了保持與其他公司的競爭力，您應該確保自己不再落後於老舊、過時的流程和紙本系統。財富經理需要提供最先進的選項，包括

• 應用程式或網頁型即時報告
• 網路或聊天支援
• 簡易註冊功能
• 在全球任何地方都可取得投資組合概觀

當客戶尋找以下服務時，總有其他方法可以改善您提供的服務 

能夠展現創新能力的公司。 對技術感興趣的投資人會尋找這些類型的產品，如果您無法提供，他們可能會決定從其他地方尋找財富管理選項 - 能與時俱進的公司。 

客戶需要更好的諮詢能力

客戶知道他們擁有重要的資產，不能隨便交到任何人手上。因此，在選擇顧問時，他們會挑剔顧問是否能就他們的投資組合提供最具洞察力且最有幫助的建議。他們越來越注重環保和社會責任，希望投資能反映他們的價值觀。 因此，客戶會尋找能夠提供更好、更深入的知識以及更積極的建議的高價值財富經理。

透過實際有效的建議，吸引並留住尋求財富管理服務的客戶將更加簡單。 

盡可能多地教育客戶也很重要，因為這也是他們通常在尋找的東西。除了提供建議之外，還要為潛在投資人提供他們可能不知道的資訊。 

客戶需要透明度和有效的溝通

對客戶而言，財富管理服務必須具備更高的透明度和更有效的溝通技巧。許多企業都是如此，但在金融產品方面尤其如此。

 只要遵循Superoffice.com提供的幾項簡單規則，就能確保您提供正面的客戶體驗，不論任何行業，任何人都能體會到這一點：

• 建立明確的客戶體驗願景
• 瞭解您的客戶是誰
• 與您的客戶建立情感連結
• 即時擷取客戶回饋
• 使用品質架構發展您的團隊
• 根據員工的定期回饋採取行動
• 衡量提供優質客戶體驗的 ROI

無論客戶擁有多少資金，他們的顧問尊重他們和他們的財富也是非常重要的。不應該讓任何人覺得自己不重要，或者覺得自己沒有足夠的資金進行投資。 

此外，談到透明度時，請從客戶的角度來思考。對客戶而言，透明度是從績效和費用的角度來看的。如果您的績效和費用都是透明的，那您就走在正確的軌道上。

客戶需要高品質的資訊

為客戶提供安全且值得信賴的資訊是不言而喻的。所有客戶都會尋求明確、可信、基於個人經驗的令人印象深刻的往績記錄的投資資訊。畢竟，顧問需要能夠提供建議，而要做到這一點，就必須依賴過去贏得的成就。 

因此，重要的是能夠證明過去在財務上的勝利，讓客戶對您過去的成就感到安心。將您的所有資料點和報告放在方便存取的地方，只會有助於您展現成功。

使用 TAMP1 給客戶他們想要的

若要獲得真正能滿足客戶一切需求的財富管理服務，請考慮 Empaxis 的 TAMP1。TAMP1 是專為財富經理及其客戶打造的平台即服務 (PaaS)。TAMP1 的客戶顧問網路入口讓客戶和顧問可以輕鬆地從單一地方即時存取投資詳細資料。TAMP1 也讓財富經理安心，因為他們知道他們的客戶將可在最新技術上看到精確、可靠的資訊。

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