財富管理自動化是財務諮詢行業變革的關鍵驅動力。
自動化可以節省多少時間？ADP 子公司 WorkMarket 進行的一項調查發現， 53% 的員工 估計，在繁忙的工作中，他們可以通過自動化平均每班減少 2 小時。
企業領導者估計，對於他們自己的工作量來說，這個數位每天接近 3 小時，這表明公司每個 FTE 每月可以節省 20 到 30 個工時，或者大約是您當前工資單的四分之一。這是否足以引起您的注意？
自動化是一個使用技術自動完成任務的過程，無需人工干預。在這個數字時代，自動化流程越來越無處不在。與此同時，財富管理公司面臨著更大的壓力，需要提供更高品質的客戶體驗，同時降低成本和降低風險。
自動化在財富管理中的好處：
財富經理可能會任意降低可以自動化的工作量。
當然，財富管理主要集中在管理客戶關係上，特別是提供可能看起來不適合自動化的利基諮詢服務。
但是你知道嗎，客戶經理執行 的 60-70% 的工作 根本不是諮詢性的？管理負擔涉及大量工作，包括對賬、計費和費用計算以及合規性管理。
其中許多任務可以輕鬆實現自動化，從而節省財富經理的時間和金錢，同時使他們能夠提供更個性化的服務並建立更牢固的客戶關係。
根據Watermark Consulting創始人Jon Picoult的說法，專注於客戶體驗的財富管理公司與不專注於客戶體驗的財富管理公司之間存在著巨大且日益擴大的差距。
財富管理的行政方面充滿了各種繁瑣的流程，如研究、諮詢前風險分析和分析——所有這些都是為了服務客戶的利益而進行的必要任務，並且都同樣消耗您的資源。
這些管理任務是將自動化添加到組合中的絕佳機會，從而減少諮詢團隊及其支持人員的工作量。阻礙的最大障礙通常是採用新技術的成本（和相關風險）。
機器人流程自動化 （RPA） 可以提供一種簡單的解決方案，提高效率，通常不會對您的技術基礎設施進行重大更改。這種自動化提供了更高的數據準確性、更快的處理時間以及清晰的審計跟蹤和端到端的可見性。
借助 RPA 技術，您可以：
通過自動化簡化和節省的可能性似乎是無窮無盡的。自動化的力量可能令人興奮，但設置它也會很快變得不堪重負。我們建議您從小處著手，一步一個腳印地成長。以下是説明您入門的快速指南：
機器人流程自動化 （RPA） 是在可重複、可預測的任務上節省時間的絕佳方式。花點時間考慮一下您完成的一些手動任務。這些任務中有多少是可以自動化的？
自動化可以：
將自動化添加到工作流程的第一步是根據您獨特的工作流程集思廣益，確定可能的應用程式。這個發現過程通常從非結構化的構思開始，並可能發展到詳細的工作研究，旨在收集有關貴公司花費最多時間的分析。
下一步是設定自動化目標。隨著您的團隊開始看到新的可能性，數字化轉型的這一部分可能會很快超出範圍。安永會計師事務所（Ernst & Young）發現， 30-50%的RPA項目 失敗了，這主要是由於缺乏有效的規劃。
在將自動化添加到工作流程中時，需要考慮許多影響;但是，適當的規劃和規模可以降低失敗的風險。在規劃階段，您需要瞭解以下內容：
在開始諮詢潛在的 RPA 合作夥伴之前制定計劃將有助於您根據需求而不是可能性做出業務決策。這使您的自動化計劃植根於業務戰略，作為使自動化專案從頭到尾保持正常運轉的章程。
在開始諮詢潛在的 RPA 合作夥伴之前制定計劃將有助於您根據需求而不是可能性做出業務決策。這使您的自動化計劃植根於業務戰略，作為使自動化專案從頭到尾保持正常運轉的章程。
一旦您知道自己需要什麼，就該找到合適的自動化解決方案了。技術世界充滿了選擇，但很容易在做出決定時不知所措。
通過確定可以提供您正在考慮的自動化類型的供應商來開始搜索。
然後，根據專業知識和聲譽將您的清單縮小到前 3-5 名供應商。與這些供應商一起，深入了解他們的方法。花一些時間閱讀他們的案例研究並檢查他們的流程和優先事項，以便當您與他們會面時，您準備好提出正確的問題。
尋找有關供應商如何支援以下方面的資訊：
接下來，安排時間與您的每個首選會面並討論您的問題，以便您和您的團隊能夠做出明智的決定，為您的公司選擇合適的財富管理自動化合作夥伴。
Empaxis簡化了在財富管理工作流程中添加自動化的過程。我們的機器人使用六西格瑪框架進行了嚴格的品質控制測試，可以靈活地調整質量測試，以滿足您的特定功能和合規性需求。
開始財富管理自動化的最後一步就是實施您的解決方案。 您的合作夥伴將與您合作，制定實施路線圖，以解決自動化前和自動化后的具體行動專案。
根據專案的不同，這可能包括員工培訓、合規性審查、試點計劃實施和審查等任務，或成本與收益的分析審查。一般來說，更複雜的自動化將需要更密集的自動化前和自動化後支援。如果您剛剛開始進行財富管理自動化，請從小處著手，然後從那裡開始構建。
新技術——尤其是在財富管理這樣的領域，許多公司都有強烈的動機來謹慎行事——可能會令人生畏。潛在的成本節約是顯著的，並且通過一些常識性的規劃和治理，風險可以最小。
機器人流程自動化可以為財富經理每天節省 2-3 小時的數據輸入和簡單的溝通任務，使他們能夠將更多時間花在培養客戶關係上，從而提高忠誠度。有了合適的合作夥伴，您就可以利用 RPA，而無需在更改技術基礎架構方面進行大量投資。
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