外包對獨立管理帳戶 （SMA） 的好處

獨立管理帳戶 （SMA） 提供了許多好處，但管理它們可能是一個挑戰。外包可以提供説明。

SMA 在投資經理人中越來越受歡迎， Cerulli Associates的統計數據顯示，2023 年透過 SMA 部署的投資額達到近 2.2 兆美元，是 2018 年金額的兩倍多。

儘管有這些好處，但管理和核對如此多的個人帳戶需要時間。那段時間會蠶食你的獲利率。

創建一個可持續的模式來支援SMA活動將由諮詢公司決定，而説明這項工作的一種方法是外包。

外包使管理 SMA 的公司受益的 4 種方式

1. 節省時間，專注於客戶服務和研究

一方面，您想吸引更多客戶。管理費可以保持燈火通明，並提供一些額外的獎勵，以獎勵團隊的出色工作。

另一方面，隨著每個新的獨立管理帳戶的增加，工作量就會增加。

由於高度定製，很難協調越來越多的獨立帳戶。當帳戶具有獨特的證券和交易歷史時，有一個不太可預測的公式來查找所有投資組合的現金和頭寸對賬中斷。

這意味著您需要更多時間來調查差異，這可能會讓人不知所措。

像 Empaxis 這樣經驗豐富的中後台對賬外包供應商在此類工作中茁壯成長。

從您的板塊上消除部分或全部負擔將減少操作工作超負荷並釋放容量。這樣可以有更多時間進行客戶服務、研究和尋找新客戶。

2.省錢，減輕費用壓縮的痛苦

根據 德勤（Deloitte）的一項研究，資產管理公司的非薪酬成本（包括後台處理和辦公空間）占此類公司總支出的近三分之一，高於2014年的26%。

更重要的是，在過去四到五年（2014-2019年）中，支出超過了或匹配了收入增長，而總費用下降了近 20%。

嘉信理財的一份報告顯示，資產管理規模超過1億美元的公司將數據管理和客戶報告外包平均可以降低25%的成本。

獨立管理的帳戶可以盈利，只要以有效的方式處理。

專注於 SMA 對賬和報告的外包供應商將擁有資源以更快、更準確和更低的成本完成工作。他們會將節省下來的錢轉嫁給您。

3. 外包有助於提高可擴充性

隨著客戶和獨立管理帳戶的增長，您需要適當的支援來管理這種增長。

如果沒有這些支持，服務級別就會下降。由於時間有限，有很多事情要做，報告錯誤會發生和/或報告會延遲。

外包可以讓您擴大規模。如上所述，服務提供者擁有可擴展的資源來處理您的工作負載。

如果您需要更多的勞動力來處理 SMA 報告，供應商可以輕鬆為這項工作插入合適的人選。他們還可以採用最好的技術來説明完成任務。

另一方面，當工作水準下降時，外包可以更容易地縮小規模。

根據您的需求，外包供應商可以輕鬆增加或減少工作力以匹配工作量。

4. 投資組合會計是我們的專長

收集資產、服務客戶和管理投資組合是您的核心競爭力。

像投資組合會計這樣的運營工作雖然很重要，但可能不是對你的時間或技能的最佳利用。

畢竟，這些領域是非創收的。

相反，讓主題專家處理 SMA 的投資組合會計，以便您可以專注於業務增長和客戶服務。

外包合作夥伴擁有資源和人才來處理與單獨管理的客戶相關的數量和複雜性。

單獨管理帳戶對賬解決方案

與 SMA 合作是加強收入來源的一種方式，但此類工作的數量和複雜性帶來了挑戰。

這需要時間，而時間就是金錢。此外，錯誤需要花費金錢和時間來修復。

外包是管理 SMA 的解決方案。

通過外包，您可以承擔更多單獨管理的帳戶，並讓專家團隊為您管理數據並核對帳戶。

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Empaxis為處理單獨管理帳戶的資金經理提供對賬和報告服務。 如果您想討論，請隨時與我們聯繫。