開立新帳戶是一個非常適合自動化的工作流程。
借助當今可供投資顧問使用的自動化技術，公司可以簡化他們以前手動完成的大量工作。
以新開戶為例。這是一項需要大量時間的任務，而且對時間敏感。
我們的一位客戶在這些程式中苦苦掙扎，因此他們來到了Empaxis。
我們的客戶是弗吉尼亞州的一家機構投資諮詢公司，在開設新帳戶以及將託管人數據載入到他們的系統中時需要説明。
該過程需要在託管人處註冊一個新帳戶，但公司必須等待一天多的時間才能批准新帳戶，只有到那時，公司才能開始下一步。
這是對時間的非常低效的利用，因為高級工作人員必須隨叫隨到，隨時準備在新帳戶獲得批准的那一刻處理新帳戶。
然後，相關數據點將被輸入到新帳戶和公司的各種系統中。 完成整個過程可能需要至少 3 天。
該公司知道他們目前的方法不可持續，因此他們尋求開戶自動化方面的專業知識。
Empaxis開發了一個機器人，可以自動執行開設新帳戶的步驟。
機器人無需要求高級員工在新帳戶獲得批准時隨時待命，而是可以在門戶中籤入以查看新帳戶是否已獲得批准。此時，機器人將從託管門戶中提取數據，然後將該數據載入到投資組合會計系統中。
結果和好處是顯而易見的：
1. 提高效率
通過利用機器人，該公司現在可以更有效地完成流程，因為已經消除了手動元件。
2. 釋放時間和容量
現在，高級員工可以更多地專注於公司更高價值的活動，而不是手動完成這項工作。
3.如釋重負的感覺
客戶享受不再擔心資源被新開戶捆綁的感覺。
他們可以依靠Empaxis定製的自動化工具。
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