投資運營博客

2024 年 11 月 21 日

2025 年家族辦公室趨勢

全球經濟、新技術和政治是影響投資策略和決策的因素。了解有關 2025 年家族辦公室趨勢的更多資訊。

所有博客文章

頂級中台外包供應商 – Empaxis 如何比較

如何外包您的中台

對沖基金如何獲得客戶並贏得主權財富基金授權

養老基金和機構顧問可以輕鬆進行費用計費

家族辦公室如何自動提取投資報表的數據

RIA 的財務狀況：如何在熊市中做好準備

為什麼大資產管理規模不是一切

艾拉·斯通（Ella Stone）獲得Empaxis獎學金

RIA：內部投資與外包投資運營

海灣合作委員會銀行和資金經理如何提高運營和人員配備效率

資金經理的供應商管理最佳實踐

推出新基金？讓投資者知道你正在外包。

RIA網站行銷技巧

如何應對銀行和金融服務業的工作力短缺

12月15， 2021

客戶解僱財富經理的 4 個原因

投資行業趨勢

2024 年 11 月 21 日

2025 年家族辦公室趨勢

2024 年 11 月 19 日

2025 年對沖基金趨勢

2024 年 11 月 12 日

2025 年資產管理趨勢

2024 年 11 月 5 日

2025年財富管理趨勢

2024 年投資業績報告最佳實踐

選擇錯誤運營合作夥伴的7大風險

為什麼Excel電子表格對投資公司來說是一個問題

RIA 常犯的 8 個招聘錯誤

外包誤區：金融公司應該知道的 6 個誤解

如何應對成為財務顧問的壓力

人工智慧在投資管理中的應用：須知之明及如何受益

基金管理外包：Empaxis的服務和福利

沙烏地阿拉伯投資公司運營現代化指南

11月28， 2022

2023年金融服務招聘趨勢

RIA 的財務狀況：如何在熊市中做好準備

RIA網站行銷技巧

如何應對銀行和金融服務業的工作力短缺

11月17， 2021

財務和投資管理數字化轉型的5個步驟

老牌投資公司可能落後的3個原因

基金經理如何為選舉做準備

RIA 招聘最佳實踐 2020 年及以後

最需要人力的投資管理工作

工作場所的靈活性將繼續存在：諮詢公司如何長期適應

投資公司應如何應對冠狀病毒：5件事

財富管理公司如何與下一代千禧一代合作

投資公司在線產生潛在客戶的7種方式

投資公司如何為大公司做準備

11月27， 2018

財富管理公司如何吸引千禧一代客戶

解釋金融服務行業人才短缺的 5 個統計數據

投資管理成功與保留最佳實踐

五月 20， 2016

投資業務清單：世衛組織的經驗教訓

外包最佳實踐

2024 年 10 月 15 日

沙烏地阿拉伯的外包：銀行和機構應該知道什麼

2024 年 9 月 24 日

外包對獨立管理帳戶（SMA）的好處

2024 年投資業績報告最佳實踐

對賬外包 - RIA 如何節省時間和金錢

高管因不外包後台運營而失去的 10 件事

外包業務？託管服務提供者與軟體公司

為什麼企業應該考慮外包總賬會計

選擇錯誤運營合作夥伴的7大風險

外包 AR/AP 實現業務轉型的 5 種方式

員工流動率：知道如何做所有事情的人走了嗎？

外包誤區：金融公司應該知道的 6 個誤解

Advent Axys 和 APX 外包服務與 Empaxis

您的後台運營人員會離開嗎？4 更換選項

向投資運營外包公司提出的9個問題

您的公司是對沖基金後台外包的合適人選嗎？

頂級中台外包供應商 – Empaxis 如何比較

如何外包您的中台

RIA 的財務狀況：如何在熊市中做好準備

RIA：內部投資與外包投資運營

海灣合作委員會銀行和資金經理如何提高運營和人員配備效率

資金經理的供應商管理最佳實踐

推出新基金？讓投資者知道你正在外包。

如何應對銀行和金融服務業的工作力短缺

11月22， 2021

財富管理公司的私募股權投資和自動化

11月11， 2021

後台外包服務：説明註冊會計師降低通脹風險

10月13， 2021

後台支援解決方案 - Empaxis 如何提供説明

什麼是TAMP？

12月14， 2020

捐贈基金運作最佳實踐

第三方供應商如何利用：您應該知道的

10月11， 2018

外包説明對沖基金滿足投資者盡職調查要求

對沖基金風險管理：外包與內部職能？

外包如何促進資產管理併購的成功

提高運營效率的對賬自動化工具

輕鬆解決投資經理的員工招聘需求

財富管理與家族辦公室

2024 年 11 月 21 日

2025 年家族辦公室趨勢

2024 年 11 月 5 日

2025年財富管理趨勢

2024 年 10 月 1 日

如何削減家族辦公室成本

2024 年 9 月 24 日

外包對獨立管理帳戶（SMA）的好處

2024 年新加坡家族辦公室 - 展望、趨勢和服務

亞洲家族辦公室的興起和對人才日益增長的需求

香港家族辦公室2024 - 展望、趨勢、服務

開始一份新工作？財富管理首席運營官如何發揮作用

為什麼每個家族辦公室都需要運營專家

如何提高 RIA 估值：12 個最佳實踐

2023 年瑞士家族辦公室 - 展望、趨勢和服務

2023 年財務顧問的冷電子郵件行銷技巧

小型投資公司如何超越大型競爭對手

6月 30， 2023

如何成為一名出色的投資運營經理

Advent Corporate Actions 支援與 Empaxis

金融服務中的數據倉庫：為什麼 RIA 需要集中式數據

家族辦公室投資風險投資：需要考慮的 6 件事

如何應對成為財務顧問的壓力

開始財富管理自動化的 4 個步驟

Advent Axys 和 APX 外包服務與 Empaxis

貿易結算服務 - Empaxis的交易後處理

沙烏地阿拉伯財富管理：應對運營挑戰的解決方案

文檔對您的投資運營很重要的 6 個原因

RIA 計費解決方案

如何建立財富管理實踐

運營經理的最佳 5 本書

12月30， 2022

2023年印度家族辦公室 - 展望、趨勢和服務

12月28， 2022

中東家族辦公室 - 2023年展望與服務

12月15， 2022

新加坡投資公司如何保持全球競爭力

如何外包您的中台

家族辦公室如何自動提取投資報表的數據

為什麼大資產管理規模不是一切

12月15， 2021

客戶解僱財富經理的 4 個原因

11月22， 2021

財富管理公司的私募股權投資和自動化

10月29， 2021

如何獲得您的第一個客戶作為財務顧問

老牌投資公司可能落後的3個原因

如何在投資管理中避免網路釣魚詐騙

財富顧問如何為已婚夫婦提供服務

如何建立運營基準

投資經理的六西格瑪優勢

11月24， 2020

投資顧問的客戶評價最佳實踐

10月22， 2020

如果您的 RIA 網站出現故障怎麼辦

10月20， 2020

對新想法持開放態度需要承諾和時間

10月13， 2020

財務顧問網站安全最佳實踐

最需要人力的投資管理工作

如何準備 SEC 審計

RIA 如何通過數據整合提高效率

RIA，您需要多少辦公空間？

您有新冠疫情后的業務恢復計劃嗎？

將財富和財務經理的技能提升到數字時代

改善顧問與客戶關係的 4 種方法

財富管理數字化領導者的 7 個共同特徵

給投資經理的9個數據管理技巧

財富管理公司如何與下一代千禧一代合作

財務顧問應準備好為客戶回答的 8 個問題

您的財富管理客戶真正希望從您那裡得到什麼

財富管理公司如何降低成本並提高投資回報率

為什麼財富管理公司應該在新加坡獲得新業務

財富管理公司沒有發展業務的原因

5 投資管理運營問題的解決方案

11月29， 2018

投資管理公司最頭疼的5大運營問題

11月27， 2018

財富管理公司如何吸引千禧一代客戶

投資公司如何為經濟衰退做好準備

為什麼財富管理公司的未來會變得更加艱難

財富繁榮，但並非所有財富管理公司都受益

金融服務費用壓縮：您的運營如何管理

如何阻止員工在投資運營中的閑置時間

五月 31， 2018

為什麼投資管理首席運營官應該像首席財務官一樣思考

市政債券設置：運營經理應該知道什麼

全球固定收益證券設置的常見陷阱

自動化客戶入職如何説明小型投資管理公司

網路安全 - 這不是IT問題

資產管理與對沖基金

2024 年 11 月 19 日

2025 年對沖基金趨勢

2024 年 11 月 12 日

2025 年資產管理趨勢

2024 年 9 月 24 日

外包對獨立管理帳戶（SMA）的好處

資產管理公司如何克服數據挑戰並掌握雪花

如何提高 RIA 估值：12 個最佳實踐

2023 年財務顧問的冷電子郵件行銷技巧

小型投資公司如何超越大型競爭對手

6月 30， 2023

如何成為一名出色的投資運營經理

資產服務解決方案變得簡單

5 資產管理自動化用例

Advent Corporate Actions 支援與 Empaxis

Advent Axys 和 APX 外包服務與 Empaxis

貿易結算服務 - Empaxis的交易後處理

文檔對您的投資運營很重要的 6 個原因

為什麼對沖基金會失敗？

運營經理的最佳 5 本書

編輯：運營中資產管理挑戰的解決方案

基金管理外包：Empaxis的服務和福利

您的公司是對沖基金後台外包的合適人選嗎？

如何外包您的中台

對沖基金如何獲得客戶並贏得主權財富基金授權

為什麼大資產管理規模不是一切

推出新基金？讓投資者知道你正在外包。

老牌投資公司可能落後的3個原因

如何在投資管理中避免網路釣魚詐騙

如何建立運營基準

投資經理的六西格瑪優勢

12月14， 2020

捐贈基金運作最佳實踐

11月24， 2020

投資顧問的客戶評價最佳實踐

10月22， 2020

如果您的 RIA 網站出現故障怎麼辦

10月20， 2020

對新想法持開放態度需要承諾和時間

10月13， 2020

財務顧問網站安全最佳實踐

最需要人力的投資管理工作

如何準備 SEC 審計

RIA 如何通過數據整合提高效率

RIA，您需要多少辦公空間？

為什麼另類資產管理公司需要 TAMP

您有新冠疫情后的業務恢復計劃嗎？

給投資經理的9個數據管理技巧

5 投資管理運營問題的解決方案

11月29， 2018

投資管理公司最頭疼的5大運營問題

10月11， 2018

外包説明對沖基金滿足投資者盡職調查要求

投資公司如何為經濟衰退做好準備

維護客戶私募股權和對沖基金數據的最佳實踐

對沖基金風險管理：外包與內部職能？

外包如何促進資產管理併購的成功

金融服務費用壓縮：您的運營如何管理

如何阻止員工在投資運營中的閑置時間

五月 31， 2018

為什麼投資管理首席運營官應該像首席財務官一樣思考

市政債券設置：運營經理應該知道什麼

全球固定收益證券設置的常見陷阱

網路安全 - 這不是IT問題

自動化與金融科技

2024 年 9 月 26 日

RIA 應避免的後台技術錯誤

2024 年 9 月 19 日

傳統資產管理技術如何損害您的業務並排斥人才

2024 年 9 月 17 日

一個 40 小時的臨時性能請求，Empaxis 將其速度提高了 10 倍

2024 年 9 月 10 日

AR/AP 自動化 101：企業應該知道的 7 件事

中台自動化：5 個自動化流程

外包質量保證測試 - 為什麼投資管理軟體公司需要第三方專家

要掌握人工智慧，家族辦公室必須學習提示工程和法學碩士

提示工程：投資運營的終極 AI 技能

機器學習、深度學習和法學碩士：人工智慧發展改變投資管理

低代碼/無代碼雲工具：為託管服務提供動力並徹底改變投資運營

加速數字化轉型：Empaxis 如何簡化資產管理公司和軟體公司的雲遷移

RPA 團隊和專案管理：實施成功的藍圖

用於私募股權數據處理的 RPA 和對專業供應商的需求

手動與自動化回歸測試：優點和缺點

QA 測試工具比較：Jenkins 與 Mabl

10 種最先進的自動化軟體 QA 測試工具

11月14， 2023

目標運營模式：投資公司如何實現戰略目標

大多數軟體實現都失敗了。您需要合適的合作夥伴。

為什麼Excel電子表格對投資公司來說是一個問題

資產服務解決方案變得簡單

5 資產管理自動化用例

金融服務中的數據倉庫：為什麼 RIA 需要集中式數據

開始財富管理自動化的 4 個步驟

面向財富和資產管理公司的ZATCA電子發票自動化

我們如何自動為機構顧問開立新帳戶

人工智慧在投資管理中的應用：須知之明及如何受益

金融服務業的機器人流程自動化案例研究

RPA 如何為資金經理工作：RPA 能做什麼和不能做什麼

養老基金和機構顧問可以輕鬆進行費用計費

家族辦公室如何自動提取投資報表的數據

11月22， 2021

財富管理公司的私募股權投資和自動化

11月17， 2021

財務和投資管理數字化轉型的5個步驟

保留傳統投資組合管理軟體的利弊

什麼是TAMP？

12月21， 2020

投資組合管理軟體：需要注意的8件事

11月16， 2020

為什麼您的傳統投資組合會計軟體讓您失望

RIA 如何通過數據整合提高效率

第三方供應商如何利用：您應該知道的

如果您不擺脫傳統的金融科技軟體，您將面臨什麼風險

為什麼另類資產管理公司需要 TAMP

如何更輕鬆地遷移到新的投資組合會計系統

流行病和其他危機如何影響您對金融科技的需求

2020年財務經理數位化所需的5個基本工具

將財富和財務經理的技能提升到數字時代

建立自己的投資組合會計系統有風險的 4 個原因

什麼是數據倉庫，金融公司如何使用它？

金融機器人失敗的3個原因（以及顧問可以做什麼）

摒棄文書工作，自動化客戶入職流程

提高運營效率的對賬自動化工具

投資管理自動化的5大風險

自動化客戶入職如何説明小型投資管理公司

投資經理運營從新的自動化工具中獲利

合規性與安全性

文檔對您的投資運營很重要的 6 個原因

10月11， 2018

外包説明對沖基金滿足投資者盡職調查要求

國際市場

2024 年 11 月 12 日

2025 年資產管理趨勢

2024 年 10 月 15 日

沙烏地阿拉伯的外包：銀行和機構應該知道什麼

2024 年新加坡家族辦公室 - 展望、趨勢和服務

亞洲家族辦公室的興起和對人才日益增長的需求

香港家族辦公室2024 - 展望、趨勢、服務

2023 年瑞士家族辦公室 - 展望、趨勢和服務

面向財富和資產管理公司的ZATCA電子發票自動化

沙烏地阿拉伯財富管理：應對運營挑戰的解決方案

沙烏地阿拉伯投資公司運營現代化指南

12月30， 2022

2023年印度家族辦公室 - 展望、趨勢和服務

12月28， 2022

中東家族辦公室 - 2023年展望與服務

12月15， 2022

新加坡投資公司如何保持全球競爭力

頂級中台外包供應商 – Empaxis 如何比較

海灣合作委員會銀行和資金經理如何提高運營和人員配備效率

RIA網站行銷技巧

為什麼財富管理公司應該在新加坡獲得新業務

香港投資公司應外判的原因

投資經理如何在亞洲獲得新業務

關於Empaxis

2024 年 10 月 31 日

RIA 後台外包：為什麼選擇 Empaxis

我參觀了Empaxis 印度辦事處。以下是 7 個主要要點。

為什麼管道合作在投資管理中失敗

Empaxis：團隊合作時間更長，結果卓越

11月17， 2023

Empaxis 如何建立成功的軟體實施團隊

大多數軟體實現都失敗了。您需要合適的合作夥伴。

10月18， 2023

新任 Empaxis 總裁致辭

編輯：運營中資產管理挑戰的解決方案

12月31， 2022

Empaxis 2022：一年回顧

12月20， 2022

為什麼印度的面對面交流在商業中很重要

頂級中台外包供應商 – Empaxis 如何比較

艾拉·斯通（Ella Stone）獲得Empaxis獎學金

在 Empaxis 工作的理由

頌揚Empaxis的女性

雷切爾·威廉姆斯（Rachel Williams）被選為Empaxis獎學金獲得者

在 Empaxis 工作：從我們的首席執行官那裡學到的經驗教訓

Empaxis的優勢：為什麼我們是一家全球性公司

Nikhila Bulusu 獲得 Empaxis 商業女性獎學金

獲取最新的金融技術支援、人工智慧、數字化轉型和投資運營外包

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